23.08.2023

Комбикорма для свиней. Динамика рынка

Российское свиноводство является высокоразвитой отраслью, не только обеспечивающей полное импортозамещение, но и активно развивающей импорт. Благодаря инвестиционным кредитам, которые взяли крупнейшие агрохолдинги в 2019 году, были построены современные производственные площадки, некоторые из них еще не достигли выхода на полную мощность.

Согласно данным официальной статистики, за последние 12 лет поголовье свиней в России выросло в 1,6 раза, к 2022 году достигнув 26,6 млн голов, а производство свинины выросло до отметки 5,28 млн тонн в убойном весе. Производство свинины увеличивается за счет промышленного производства (+6,9%), в то время как показатели ЛПХ и КФК ежегодно падают. В итоге в 2022 году общий рост производства данного вида мяса составил +5%.

Производство комбикормов в России

Развитие индустрии кормов для сельскохозяйственных животных продолжается высокими темпами. Согласно данным Росстата, в 2022 году в России было выпущено 34,2 млн тонн комбикормов (на 6,1% больше, чем в 2021-м), что позволило нашей стране занять шестое место среди мировых лидеров. На фоне общемировой стагнации это впечатляющий результат. Президент Союза комбикормщиков Валерий Андреевич Афанасьев считает, что производство комбикормов в РФ к 2025 году по сравнению с 2022-м может вырасти на 17% и достичь 40 млн тонн, при этом рост произойдет за счет дальнейшей консолидации производства. В.А. Афанасьев акцентирует, что доля самостоятельных производств снизилась до 8%, однако их продукция достаточно востребована и играет важную социальную роль, а предприятия неплохо оснащены.

В свою очередь специалисты FEEDLOT оценивают рынок отечественных комбикормов на уровне 41 млн тонн, так как около четверти рынка может официально не учитываться за счет организаций, подающих неполную статистическую информацию.

Комбикормовая индустрия в России в подавляющем большинстве представлена заводами, интегрированными в агропромышленные предприятия (таких производств более 70%). Всего в России работают около 250 комбикормовых заводов. Около 100 из них отстроены заново, а более 60 были ранее реконструированы.

Ведущую роль в производстве свинины играют АПХ «Мираторг», «Сибагро», ГК «РусАгро», ГК «Агроэко», «Великолукский свиноводческий комплекс», ГК «Агропромкомплектация», «Управляющая компания РБПИ» и СПФ, «ГК Агро-Белогорье», ГК «Черкизово» и ГК «Талина». По данным Союза свиноводов, продукция только указанных выше агрохолдингов в 2022 году закрыла потребности 61,2% рынка свинины. Всего на долю ТОП-20 приходится около 4 млн тонн товарного мяса.

Несмотря ни на какие кризисы, отечественные компании заняли прочные позиции на мировой арене. В конце июня компания Genesus опубликовала очередной список из 50 крупнейших мировых свиноводческих предприятий. По данным за 2023 год, Россию в нем представляют три компании: АПХ «Мираторг» (17-е место), «Русагро» (38-е место) и «Сибагро» (41-е место).

Среди независимых комбикормовых производств можно   выделить   «АгроБалт   трейд»,   НПК «Биоэнергия», Богдановичский ККЗ, Глазовский ККЗ, Гатчинский ККЗ, «Истра-хлебопродукт», «НоваКорм», комбикормовый завод имени Кирова, Тосненский ККЗ и др. Их продукция продолжает пользоваться успехом как у мелких, так и у средних производителей свинины.

Открытие возможностей для экспорта мяса и комбикормов подстегнуло отечественное свиноводство, и, по всей видимости, в 2023 году высокие темпы роста сохранятся. География экспорта за последний год изменилась (на первое место вышла Беларусь), однако постепенно восстанавливаются поставки свинины во Вьетнам.

Очевидно, что для развития очень интересен азиатский рынок (в том числе Филиппины и Китай), а также страны ЕАЭС.

По сообщению генерального директора Союза свиноводов России Юрия Ивановича Ковалева, в первой половине 2022 года экспорт свинины снизился на 25% (что связано с нарушением логистических цепочек). Однако во втором полугодии начался рост, в итоге экспорт за год уменьшился до 10%, и это хороший результат (негативный прогноз аналитиков был в 2 раза выше). Ю.И. Ковалев отметил, что по среднедушевому потреблению свинины в 2022 году мы достигли отметки 29,8 кг. При этом цена на нее впервые вплотную приблизилась к курятине и даже стала дешевле, чего не регистрировалось последние 30 лет. Сохранить высокое потребление свинины помогут социальные выплаты населению.

По состоянию на I полугодие 2023 года рост отрасли продолжился. При этом промышленные свинокомплексы показали наилучшие результаты (+5,4%), с учетом мелких хозяйств отрасль суммарно выросла более чем на 4%. В I полугодии экспорт свинины вырос на 40%. При грамотной поддержке отрасли со стороны государства Россия может в ближайшие годы войти в ТОП-5 мировых экспортеров свинины.

На рост показателей свиноводства продолжает влиять дальнейшее расширение производства, основанное на ранее полученных льготных инвестиционных кредитах. А также низкая стоимость комбикормов, обусловленная снижением цен на зерно.

В январе–апреле 2023 года в России произвели 11,6 млн тонн комбикормов, что на 4% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Безусловным лидером является Центральный федеральный округ (45% рынка в натуральном выражении). За ним следует Приволжский федеральный округ, в котором производится порядка 20% комбикормов (см. табл. 1).

Таблица 1

Производство комбикормов для всех видов сельскохозяйственных животных, тыс. т

Регион	Январь–апрель 2023 г.	в том числе апрель	Январь–апрель 2023 г. в % к январю–апрелю 2022-го	Апрель 2023 г. в % к апрелю 2022-го
Российская Федерация	11606,3	2914,3	104,0	102,5
Центральный ФО	5174,9	1286,4	106,4	102,9
Северо-Западный ФО	934,1	222,6	96,9	92,3
Южный ФО	861,6	226,2	102,5	104,1
Северо-Кавказский ФО	343,6	90,7	86,8	114,6
Приволжский ФО	2356,2	599,9	106,5	105,3
Уральский ФО	852,8	217,5	102,3	102,4
Сибирский ФО	912,7	229,2	101,7	98,2
Дальневосточный ФО	170,3	41,8	109,2	104,0

По данным Росстата

Согласно официальным статистическим данным, в январе–марте 2023 года было произведено 3,69 млн тонн комбикормов для свиней, что по сравнению с предыдущим периодом прошлого года выше на 5,77% (справочно: прирост в секторе кормов для птицы составил +3,96% за тот же период). Всего в 2022 году было произведено порядка 14,62 млн тонн комбикормов для свиней, что на 10% больше, чем в 2021-м.

Структура производства комбикормов

В связи с развитием свиноводства структура комбикормовой отрасли претерпевает изменения. Еще в 2016 году на долю комбикормов для свиней приходилось 36%, в то время как на комбикорма для птицы — 56%. На сегодняшний день в структуре производства комбикорма для свиней занимают уже порядка 42–43% , потеснив позиции продукции для птицы (49%).

В структуре потребления комбикормов основную долю (55%) занимают полноценные комбикорма, 30% приходится на комбикорма-концентраты и около 15% — на кормовые смеси.

Средние цены

По данным за январь–апрель 2023 года, цены на комбикорма для свиней откатились до уровня 2021-го, так как подешевело зерновое сырье и некоторые витамины. Стоимость зерна сейчас в России ниже, чем в Европе, и, следовательно, есть возможности развития экспортного потенциала. Однако существуют риски в отношении ряда компонентов (в частности лизина), а также замены импортных запчастей, что неизбежно отразится на себестоимости готовых кормов (плюс 5–9% к  стоимости).

Правительство РФ утвердило новый механизм квотирования экспорта зерновых (Постановление № 985 от 15.06.2023 г.), позволяющий экспортерам добровольно отказываться от тарифных квот или их части.

Цель ― сократить экспорт зерна в 2 раза. В 2023 году размер тарифной квоты составляет 25,5 млн тонн. С 15 февраля до 30 июня действует квота на экспорт зерновых, распределенная между 203 компаниями. При этом на складах осталось значительное количество зерна, а новый урожай ожидается большим, что приведет к падению цен на зерно на внутреннем рынке.

Проблема замены импортного оборудования в комбикормовой промышленности постепенно решается. Руководитель Союза комбикормщиков В.А. Афанасьев в своем выступлении на международной конференции «Комбикорма-2023» сделал акцент на том, что доля российского оборудования на заводах постоянно увеличивается и в 2022 году достигла 64% против 25% в 2005-м, что в итоге значительно снижает зависимость от Запада.

В табл. 2 приведены данные по средним ценам на комбикорма для свиней согласно показателям Росстата.

Таблица 2

Средние цены производителей комбикормов для свиней (на конец периода), руб./т

Регион	2023 г.			Апрель 2022 г. (справочно)
	январь	март	апрель
Российская Федерация	19 450	19 652	19 786	25 148
Центральный ФО	19 589	19 963	19 981	26 224
Северо-Западный ФО	***	***	***	26 637
Южный ФО	20 173	20 988	20 361	27 630
Северо-Кавказский ФО	***	***	***	17 092
Приволжский ФО	18 683	18 584	18 631	23 913
Уральский ФО	19 379	19 393	19 127	26 579
Сибирский ФО	22 812	19 105	21 184	22 623
Дальневосточный ФО	22 933	25 884	29 367	11 688

***Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 г. № 282-ФЗ
«Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации» (п. 5 ст. 4, п. 1 ст. 9).

Динамика цен в январе–мае 2020–2023 гг. на комбикорма для свиней

Инвестиции

Реализация новых проектов продолжается. В феврале 2023 года в Брянской области был открыт свиноводческий комплекс АПХ «Мираторг» на 3,4 тыс. свиноматок с помещениями для воспроизводства и откорма (инвестиции составили свыше 708 млн рублей). По сообщению Минсельхоза РФ, поголовье свиней Брянской области превысило миллион голов и составило 1 млн 2,1 тыс. голов (рост 157% к уровню прошлого года). Показатели производства в Брянской области увеличиваются благодаря реализации инвестиционных проектов. Площадки «Мираторг-Курск», расположенные в Климовском, Трубчевском, Севском, Суземском и Почепском районах, включают в себя 18 ферм под свинокомплексами и два хрячника. Всего в регионе построено 32 площадки для содержания свиней, в том числе «Мираторг-Курск» — 20 площадок, «Дружба-2» ― 10 площадок (Брянский, Жирятинский, Жуковский районы), «БМПК» ― две площадки (Выгоничский, Карачевский районы).

В августе 2023-го «Омский бекон» планирует запустить две новые площадки откорма по 1700 голов, что позволит в 2024 году нарастить объем реализации продукции на 8,5%.

В Скопинском районе Рязанской области в этом году СПФ «Рязань» ввела в эксплуатацию свиноводческий комплекс на 19,7 тыс. голов в год (при единовременном содержании 6000 особей). Сумма инвестиций заявлена более 5 млрд рублей.

 В Хабаровском районе готов к запуску свиноводческий комплекс «СКИФАГРО-ДВ», который рассчитан на 70 тыс. голов. Поставки поголовья намечены на 2024 год.

Компания «Курганское» в этом году планирует ввести в эксплуатацию свинокомплекс, рассчитанный на производство 5000 тонн свинины в живом весе. На текущий момент поголовье свиней в ООО «Курганское» составляет порядка 9000 голов. Предприятие оснащено собственным комбикормовым заводом.

Реализация инвестиционных проектов и выход уже построенных свинокомплексов на полную мощность даст возможность нарастить производство свинины в 2023 году на уровне 250–300 тонн свинины в убойном весе. Отрасль становится все более высокотехнологичной, что позволяет увеличить ее маржинальность. Очевидно, что развитие комбикормовой промышленности при этом будет связано с деятельностью крупнейших агрохолдингов.

Теги: корма, комбикорма, свиноводство
Количество показов: 5362
Источник:  https://www.tsenovik.ru/articles/korma-i-kormovye-dobavki/kombikorma-dlya-sviney--/