Производство комбикормов для свиней в 2023–2024 годах

Производство комбикормов для свиней в 2023–2024 годах

Мясное животноводство за последние годы демонстрирует уверенный рост. По данным Росстата РФ, в январе–марте 2024 г. в сельскохозяйственных организациях свиней на убой в живом весе было произведено на 1 млн 413,9 тыс. тонн (на 7,1%) больше, чем в аналогичный период 2023-го. На конец марта 2024 г. поголовье свиней в сельскохозяйственных предприятиях составило 27,34 млн голов, что на 4% больше, чем в 2023-м, и это благоприятно сказывается на производстве кормов.

Дальнейшее развитие глубокой переработки мясного сырья и расширение экспорта создают условия для укрепления позиций России среди мировых лидеров по производству свинины и мяса птицы. Ожидается, что в 2024 г. россияне увеличат количество мяса в рационе до 83 кг. Однако внутренний рынок уже достаточно насыщен, и его развитие напрямую зависит от развития экспорта, который прирастает ежегодно на 10–15%.

В скором времени на внешние рынки будет поставлено до 300–500 тыс. тонн российской свинины. Для сравнения, в 2023 г. экспорт данной продукции составил порядка 250 тыс. тонн. Сейчас интерес представляет Китай, где потребляется примерно половина свинины, производимой в мире. В связи с этим российский экспортный центр совместно с Дальневосточным морским пароходством реализует проект «мясной шаттл» по экспресс-доставке мяса в Поднебесную. Однако мясной рынок Китая достаточно сложный и характеризуется высокими требованиями (экспорт свинины из России в данный регион был запрещен последние 15 лет из-за вспышек АЧС и открылся только 28 февраля 2024 г.), а национальное свиноводство Китая постепенно выходит из кризиса.

По данным Россельхознадзора, с момента открытия рынка КНР по 2 июня 2024 г. отечественные экспортеры поставили в Китай 4260 тонн свинины. Главное таможенное управление КНР разрешило доступ на рынок страны свиноводческой продукции трех российских предприятий: «СК Короча» (АПХ «Мираторг»), «Тамбовский бекон» (ГК «Русагро») и «Великолукский мясокомбинат».

Российская мясная продукция также востребована во Вьетнаме, Республике Беларусь, Казахстане, Монголии, Сербии и других странах.

В условиях строгих требований экспортеров важной задачей российских предприятий является не допустить вспышки АЧС, усилить меры биобезопасности на предприятиях, улучшить снабжение ветеринарными вакцинами и химиотерапевтическими средствами, обеспечить полноценное кормление животных, уделять внимание развитию племенного дела.

Производство комбикормов в России

С развитием программ экспорта мяса птицы и свинины выпуск комбикормов в 2024 г. до сих пор показывает положительную динамику. По официальным данным, за январь–апрель 2024 г. рост в натуральном выражении составил в среднем 4,6% (табл. 1).

Таблица 1

Данные Росстат РФ, 2024

Примечание. Учитывая, что в большинстве субъектов Российской Федерации производство продукции осуществляется одним– двумя производителями, информация о ее производстве в разрезе субъектов Российской Федерации, косвенно раскрывающая первичные статистические данные этих предприятий, не может быть опубликована (требование Федерального закона от 29.11.2007 № 282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации», п. 5 ст. 4; ч. 1 ст. 9), данные приводятся по федеральным округам.

Высокую производительность мяса в России удается реализовать за счет высокой концентрации производства. По данным Минсельхоза, в России работают 445 комбикормовых производства в 74 регионах. Примерно 75% из них интегрировано в агрохолдинги, где в 2023 г. было произведено свыше 15,3 млн тонн комбикормов для свиней.

Ограничения в отношении содержания свиней в хозяйствах населения сводят на нет розницу комбикормов на внутреннем рынке, однако они продиктованы мерами по борьбе с АЧС.

Часть произведенных комбикормов успешно реализуется за рубеж (в 2023 г. было вывезено продукции на 294 млн USD). Среди крупнейших экспортеров — компании «Мегамикс», НПАО «Де Хёс», «ЭйВи НутриСмарт», УК «Содружество», «Провими» и др.

По прогнозам президента Союза комбикормщиков В. Афанасьева, современные мощности комбикормовой промышленности рассчитаны приблизительно на 42 млн тонн продукции в год и предполагается, что этот показатель в будущем будет расти.

В 2023 г. объем производства комбикормов составил 35 млн тонн, и ожидается, что к 2025- му он достигнет отметки 40 млн тонн. Лидерами являются Центральный и Поволжский регион, где производится порядка 65% продукции.

По прогнозам специалистов Союза комбикормщиков, в 2025 г. рост производства кормов для птицы и крупного рогатого скота продолжится. Однако прогноз в отношении комбикормов свиней экспертов менее оптимистичен: 13,7 млн тонн в 2025 г. по сравнению 15,3 млн тонн в 2023-м и 14,7 млн тонн в 2022-м, так как доли рынка претерпевают изменения.

Статистика на начало года звучала благоприятно. По данным FEEDLOT, в I квартале 2024 г. производство комбикормов выросло на 5% в сравнении с 2023- м и достигло 9,1 млн тонн. По оценкам экспертов, около 70% продукции производится в Поволжье и Центральном федеральном округе. Согласно сообщению SoyaNews, в январе–апреле 2024 г. отечественные комбикормовые заводы выпустили 5,41 млн тонн комбикормов для свиней, что на 9,6% больше, чем за аналогичный период 2023-го.

Затраты на кормление составляют наибольшую долю от общих производственных расходов в свиноводстве. Стоимость комбикормов напрямую зависит от стоимости ингредиентов. Основу рациона свиней составляют зерновые (свыше 30%) и растительный белок (свыше 40%).

Перспективным и доступным по цене источником белка в комбикормах являются насекомые. В Центральном федеральном округе РФ реализуется крупномасштабное производство протеиновой муки (3 тыс. тонн в год) и липидного концентрата (900 тонн в год) из мухи черная львинка. При успешном внедрении данной технологии в России возможно получать 150 тыс. тонн кормового белка в год. В кормлении свиней также интересны протеиновый концентрат из леммы (ряски), переваримость которого у поросят- отъемышей составляет около 79–81%, сине-зеленые водоросли. Хорошие перспективы также у люпина, дрожжей и иных источников альтернативного белка. На себестоимость продукции также влияют расходы на премиксы (15%). 

На аминокислоты, витамины приходится свыше 10% затрат на производство   комбикорма (при дефиците тех или иных позиций данная цифра увеличивается в разы). Очевидно, что расходы на кормовые добавки будут расти, что связано как с увеличением отпускных цен, так и с возможным пересмотром нормирования уровня аминокислот, витаминов и минералов в сторону больших значений из-за роста продуктивности животных.

Улучшить ситуацию может развитие производства премиксов на внутреннем рынке. По данным SoyaNews, в январе–апреле 2024 г. в России только для нужд свиноводства было выпущено 40 тыс. тонн премиксов, что на 15,9% больше, чем за аналогичный период 2023-го.

По законам рынка доступные цены формируются при развитом ассортименте, позволяющем комбикормовым заводам и премиксерам производить продукцию разных ценовых ниш, а свиноводам — выбрать лучший для него продукт по оптимальной цене. Многие ингредиенты комбикормов и кормовых добавок нецелесообразно производить в России, что требует гибкой политики в отношении импорта.

Оптимизировать расход комбикормов на свиноводческих комплексах позволяет внедрение новых технологий. В том числе индивидуальный мониторинг параметров здоровья и роста животных помогают точечно подходить к затратам на кормление и ветеринарный сервис.

Цены на комбикорма

В 2021–2022 г. цены на комбикорма для свиней составляли соответственно 20 883 руб. за тонну и 25 148 руб. за тонну. Средние цены производителей на комбикорма для свиней в апреле 2024 г. возвратились к показателям трехлетней давности и составили 20 825 руб. за тонну, что на 1039 руб. больше, чем в 2023-м. (табл. 2). Максимальный уровень цен был установлен в Дальневосточном федеральном округе, минимальный — в Сибирском федеральном округе (табл. 2).

Таблица 2

Средние цены производителей на комбикорма для свиней (на конец периода, руб./т)

Данные Росстат РФ, 2024

Риски свиноводческой отрасли

Интенсификация отрасли происходит на фоне растущей конкуренции и угрозы болезней. Основными рисками являются вспышки африканской чумы свиней и иных заболеваний, сопряженные с запретом поставок свинины на экспорт, рост стоимости кормовых добавок и сложности логистики в новых экономических условиях, а также возможные разрушения производств, территориально граничащих с зонами СВО, санкционные ограничения поставок ингредиентов комбикормов и оборудования.

Инвестиции

Большое влияние на успехи свиноводства и связанного с ним производства кормов оказали инвестиции последних лет. Большинство новых предприятий уже вступили в строй, часть — на этапах строительства. ГК «Таврос» планирует  развитие производственных мощностей по разведению свиней и переработке свинины в Челябинской области. Компания вложит 2,7 млрд руб. в строительство комбикормового завода и реконструкцию «Родниковского свинокомплекса». Ожидается, что к 2025 г. производство свинины на обновленном предприятии составит около 25 тыс. тонн в живом весе против 17,7 тыс. тонн в 2023-м.

Компания «Агроком Холдинг» собирается весной–летом 2025 г. запустить собственный комбикормовый завод в Ростовской области.

В Кировском округе приступили к строительству комбикормового завода мощностью 20 тонн в час. Реализация инвестиционного проекта осуществляется в поселке Камышовый. Стоимость объекта оценивается в 70 млн руб., завершить объект планируется в 2025 г.

ООО «Ивантеевский агропромышленный терминал» ведет строительство комбикормового завода и цеха по производству подсолнечного масла.

Новые предприятия после выхода на проектную мощность в месяц будут производить не менее 5000 тонн комбикорма и 300 тонн растительного масла.

Объем инвестиций за время реализации проекта составит 210 млн руб.