Рынок комбикормов: ТОП крупнейших производителей

05.06.2024

Рынок комбикормов: ТОП крупнейших производителей

По оценке FEEDLOT, в январе–марте выпуск комбикормов увеличился на 5% за год — до 9,1 млн тонн. Ведущая роль в производстве комбикормов принадлежит крупным вертикально интегрированным агрохолдингам, на долю которых сегодня приходится свыше 70% заводских мощностей.



Е. Броун, редактор информационно-аналитического агентства FEEDLOT

В I квартале объем выпуска комбикормов в России увеличился на 5% относительно того же периода прошлого года — до 9,1 млн тонн, подсчитали аналитики FEEDLOT (рис. 1). Отвечая запросу животноводческой отрасли, кормопроизводители ежегодно наращивают выработку: если сравнивать с показателями 2020 года, объем выпуска комбикормов вырос на 19%.

Рис. 1. Динамика производства комбикормов в России, млн тонн

В марте 2024-го отечественные кормовые предприятия изготовили 3,1 млн тонн, что на 7,2% больше в месячном исчислении и на 4,5% — в годовом, сообщает FEEDLOT.

Структура производства комбикормов для различных видов животных отражена на рис. 2. Более всего востребованы комбикорма для птицеводства и свиноводства (около 90% в общей структуре выпуска), для крупного рогатого скота производят значительно меньше (8%), доля остальных видов — всего 1%.

Рис. 2. Структура производства комбикормов по видам в январе–марте 2024 г., %

Динамика производства комбикормов отражает изменения, которые наблюдаются в последнее время в той или иной подотрасли животноводства. Наибольший прирост наблюдался в сегменте кормов для свиней, который вырос в январе–марте на 10% — до 4,1 млн тонн, если сравнивать с тем же периодом прошлого года (рис. 3).

Рис. 3. Объем и динамика производства комбикормов для свиней в России, млн тонн

Производство комбикормов для сельскохозяйственной птицы практически не изменилось (+1%) и составило 4,2 млн тонн (рис. 4). В то же время на 1% снизилась выработка комбикормов для крупного рогатого скота — до 768 тыс. тонн, отмечают в FEEDLOT.

Рис. 4. Объем и динамика производства комбикормов для сельскохозяйственной птицы в России, млн тонн 

В некоторых узкоспециализированных сегментах наблюдается взрывной рост: комбикормов для прочих животных стали выпускать в два раза больше, на 47% возросли объемы продукции для лошадей, на 36% — для овец (см. таблицу).

Динамика производства комбикормов по видам

Назначение комбикорма	Произведено в январе–марте, тыс. тонн					Изменение за год, %
	2020	2021	2022	2023	2024
Сельскохозяйственная птица	3891	3725	4008	4125	4161	0,9
Свиньи	3115	3228	3493	3693	4061	9,9
КРС	582	602	717	773	768	–0,7
Прочие животные	13,9	22,7	31,9	30,8	61,9	101,0
Пушные звери, кролики и нутрии	14,4	16,9	16,4	16,6	17,5	5,5
Рыбы	2,63	3,69	2,80	10,99	10,59	–3,7
Овцы	0,25	0,94	2,38	2,97	4,05	36,2
Дичь	0,09	0,337	0,40	0,46	0,39	–15,8
Лошади	0,15	0,10	0,14	0,14	0,21	47,0
Всего комбикормов	7620	7600	8272	8654	9085	5,0

«Один из самых быстроразвивающихся сегментов кормовой индустрии в нашей стране — корма для аквакультуры, — отмечает генеральный директор FEEDLOT Любовь Савкина. — В прошлом году мы произвели почти 50 тыс. тонн, а через 2–3 года этот показатель может увеличиться до 100–120 тыс. тонн, что позволит снизить импортозависимость отрасли в два раза. Но главная проблема заключается не в том, чтобы максимально нарастить объемы — нужно предложить рынку продукцию высокого качества, которая составит конкуренцию импортным аналогам».

При этом производство комбикормов для рыб в рассматриваемый период сократилось на 4% (до 10,6 тыс. тонн), данный показатель на 303% превышает объем выпуска 2020 года. На 16% снизился выпуск комбикормов для дичи.

Лидеры кормовой индустрии

В региональном разрезе, как и раньше, лидируют предприятия Центрального и Приволжского федеральных округов, на долю которых суммарно приходится почти 70% от всего объема выпуска комбикормов в нашей стране (рис. 5). В январе– марте в центральных регионах изготовили 4,1 тыс. тонн, что на 6,7% больше, чем в тот же период прошлого года, в Поволжье — 1,9 тыс. тонн, здесь выпуск нарастили на 5,5%, по расчетам FEEDLOT.

Рис. 5. Структура производства комбикормов по федеральным округам в январе–марте 2024 г., %

Увеличилось производство комбикормов на Северо-Западе — до 811 тыс. тонн (+14%). Отрицательная динамика зафиксирована только в двух федеральных округах — на предприятиях Дальнего Востока (–32,8%) и Урала (–1,1%). На сегодняшний день, по данным Союза комбикормщиков, 73% выпуска обеспечивают комбикормовые  заводы  агрохолдингов,  18% — комбикормовые заводы птицефабрик, животноводческих комплексов, 8% — самостоятельные  комбикормовые заводы, 1% приходится на кормоцеха малой производительности.

По итогам 2023 года рейтинг крупнейших производителей комбикормов, по оценке журнала «Агроинвестор», возглавили АПХ «Мираторг» (порядка 3,0 млн тонн) и группа «Черкизово» (около 2,9 млн тонн). В тройке ведущих предприятий находится ГАП «Ресурс» (1,78 млн тонн). В ТОП-10 также вошли «Чароен Покпанд Фудс», «Сибагро», «РусАгро», «Агропромкомплектация», «Агроэко», «Приосколье», «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева.

 

Прогнозы экспертов

Поскольку спрос на комбикорма продолжает увеличиваться, растет и потребность в наращивании объемов выпуска. По оценке Союза комбикормщиков, установленные производственные мощности комбикормовых  заводов  в  России  составляют 42 млн тонн, тогда как используемые — лишь 35 млн тонн. Ожидается, что к 2025 году данные показатели возрастут до 45 млн тонн и 40 млн тонн соответственно.