Подписка на обновления
|
Тренды мясного рынка в июне 2020 года: импорт, структура и динамика ценТренды мясного рынка в июне 2020 года: импорт, структура и динамика ценМировые рынки мяса
За последние полгода основной причиной изменения цен как на рынках внутри стран, так и в международной торговле стала ситуация с пандемией COVID-19 (рис. 1, 2). Так, на 15 июня 2020 года заметный рост цен на свинину наблюдается в Китае (+5,2% — до 6,26 USD/кг за неделю, +24,6% за месяц и +59,3% за год), что обусловлено как дефицитом полутуш, выставленных на продажу, так и снижением импортных поставок. В Бразилии, одной из крупных стран — экспортеров мяса, свинина подешевела на 3,5% за неделю — до 1,32 USD/кг на фоне снижения стоимости кормов и сокращения экспортных поставок, однако за месяц цены выросли на 19,6% из-за незначительного увеличения спроса, обусловленного государственной поддержкой и возобновлением экономической деятельности в некоторых регионах страны, а по сравнению с показателями прошлого года текущая цена оказалась ниже на 28,8%. В США также наблюдается снижение ценовых показателей на свинину за неделю на 6,6% (0,64 USD/кг) на фоне растущего производства, так как открываются предприятия по убою и переработке мяса, но спрос в розничном сегменте увеличился незначительно. По сравнению с показателями прошлого месяца свинина подешевела на 21,1%, а за год — на 62,1%. В Европе за неделю цены изменились незначительно — снизились всего на 0,2%, за месяц выросли на 2,0%, а за год свинина в Европе подешевела на 8,9%. Такое снижение цен также обусловлено закрытием или частичной приостановкой работы из-за COVID-19 производственных и мясоперерабатывающих предприятий и организаций общественного питания. В России за неделю свинина подорожала на 0,7% — до 142,6 руб./кг, за месяц цены выросли на 5,1%, так как в мае отмечалось значительно снижение цен из-за отсутствия повышательного спроса в шашлычный период, который был сорван самоизоляцией. За год цены на свинину в оптовом звене РФ снизились на 3,0%, что обусловлено значительным ростом производства (+11%).
На мировых рынках ситуация с ценами на говядину во многом идентична ситуации со свининой (рис. 3, 4). Так, в США за неделю говядина потеряла в цене 7,1% (до 3,67 USD/кг), за месяц снижение составило 7,4%, а за год — 9,8%. В Евросоюзе цены более стабильны: –0,5% за неделю — до 3,93 USD/кг, +0,8% за месяц и –1,8% за год. В России за неделю говядина подорожала на 3,0% (248,7 руб./кг), за месяц — на 3,3%, а за год подешевела на 9,2%.
Куриное мясо к 15 июня 2020 года в Бразилии подорожало на 4,7% (0,89 USD/кг) за неделю и на 20,3% — за месяц на фоне роста продаж в розничном секторе производства, что стало возможным благодаря запуску ряда предприятий и выплате заработной платы рабочим. За год бразильская курица подешевела на 27,6% (рис. 5, 6). В США в целом отмечается снижение цен: –2,0% за неделю (1,61 USD/кг), –5,6% за месяц и –22,7% за год. В Евросоюзе за неделю цены на курицу практически не изменились и составили 2,00 USD/кг, а за месяц выросли на 5,7%, за год снизились на 6,6%. В России бройлер за неделю подорожал всего на 0,1% (101,9 руб./кг), за месяц цены снизились на 0,6%, а за год — на 9,4%.
На мировом рынке куриного мяса у Бразилии есть высокие шансы занять лидирующие позиции по экспорту, так как в странах Азии, Европы, Африки и Северной Америки участились случаи птичьего гриппа. А также благодаря устойчивому спросу со стороны Китая.
Экспорт мяса из России
Китай по-прежнему является основным потребителем животного белка в мире и будет наращивать объемы импорта как птицы, так и свинины и говядины (рис. 7). За январь–апрель 2020 года из России в Китай было экспортировано 51,1 тыс. тонн куриной продукции, или 54% от общего объема экспорта.
Свинину на данный момент мы отправляем в Гонконг, так как на китайский рынок вход до сих пор не получили. Так, за первые четыре месяца 2020 года в Гонконг было экспортировано 17,3 тыс. тонн российской свиноводческой продукции, что составляет 33,5% от общего объема экспорта (рис. 8).
Импорт мяса в РФ
После введения 25% пошлины на ввоз свинины в Россию объемы импорта значительно сократились. Суммарный объем импорта свинины, свиных субпродуктов и шпика в Россию с начала 2020 года составил всего 2,8 тыс. тонн, что на 41,3 тыс. тонн меньше, чем год назад.89,8% поставок импортной свинины пришлось на страны Латинской Америки: Чили (45,3%), Аргентина (17,4%). Бразилия (13,4%) и Парагвай (14,0%). На долю Республики Беларусь пришлось 6,3% поставок импортной свинины в Россию (рис. 9).
В отличие от свинины, объемы импорта мяса птицы в Россию незначительно, но увеличились: за январь–апрель 2020 года в РФ было ввезено 71,6 тыс. тонн мяса птицы, что на 1,5%, или 1,1 тыс. тонн, больше, чем в аналогичный период прошлого года. Поставки из Республики Беларусь выросли на 6,1% — до 44,0 тыс. тонн, а из Аргентины снизились на 40,5% — до 3,0 тыс. тонн. Бразилия нарастила объемы импорта в Россию на 30,6%. На долю Беларуси пришлось 61,4% всех импортных поставок мяса птицы в Россию (рис. 10).
Внутренний рынок мяса птицы и свинины в РФ Общий объем рынка мяса птицы в России (с учетом отечественного производства в сельхозорганизациях за исключением экспорта, данных о торговле со странами дальнего зарубежья, а также в рамках Таможенного союза) в январе–апреле 2020 года составил 1 млн 486,4 тыс. тонн в убойном весе, что на 2,3%, или 35,7 тыс. тонн, ниже, чем в январе–апреле 2019 года.
В рассматриваемый период доля импортной продукции на внутреннем рынке нашей страны выросла до 4,8%, тогда как год назад она составляла 4,6% (рис. 11).
Объем рынка товарной свинины в январе–апреле 2020 года составил 1 млн 83,0 тыс. тонн, что на 5,0% (+51,3 тыс. тонн) больше, чем в аналогичный период прошлого года, а агрегированный показатель самообеспеченности России товарной свининой, рассчитываемый ИАА «ИМИТ», составляет 99,7%, тогда как год назад он составлял 95,6%. Таким образом, доля импорта в общем объеме товарного рынка свинины составила всего 0,3% против 4,4% год назад (рис. 12).
|