Подписка на обновления
|
Свиноводство. Глобальные вызовы 2020 года: сумеем ли мы найти ответы?Свиноводство. Глобальные вызовы 2020 года: сумеем ли мы найти ответы?
XI Международная научно-практическая конференция «Свиноводство-2019.
Глобальные вызовы 2020 года: сумеем ли мы найти ответы?» прошла с 3 по 5 декабря
в Москве в Международной промышленной академии. Организаторы конференции —
Национальный союз свиноводов России (НСС) и Международная промышленная
академия (МПА) при поддержке Минсельхоза РФ и Россельхознадзора.
За два дня участники конференции из 24 регионов России и 11 государств мира обсудили ряд важных для свиноводства вопросов, таких как текущая ситуация в отрасли, глобальные вызовы на ближайшие 3–4 года, риски пресыщения внутреннего рынка свинины, стратегия предотвращения антимикробной резистентности. Генеральный директор Национального Союза свиноводов (НСС) Юрий Иванович Ковалев свое выступление посвятил предпосылкам, возможностям и вызовам в отрасли свиноводства в 2020–2023 гг., перспективам производства и экспорта продукции свиноводства до 2024 года. Объем выпуска свинины в 2019 году в убойном весе составил 3,91 млн тонн, что на 4,5% больше, чем в прошлом году. В целом по году темпы роста продолжают находиться на высоком уровне, при этом в конце года они резко ускорились (более чем на 10%), создавая предпосылки для значительного подъема в 2020 году. Прирост общего производства мяса за 2019 год составил 2%. Свинина по-прежнему остается единственным существенным драйвером развития производства всех видов мяса в РФ. Из-за открытия рынка Бразилии ввоз продукции свиноводства в Россию вырос на 10%, прежде всего за счет увеличения в первом полугодии (+73%). Подъем цен на свинину в мире из-за АЧС в КНР практически обнулил возрастание импорта в РФ во второй половине года. Его общий объем не превысит 100 тыс. тонн. Экспорт, несмотря на то что все основные рынки для ввоза свинины на сегодня в основном закрыты из-за АЧС, тем не менее продолжает возрастать. В этом году он поднялся на 13% — с 85 до 95 тыс. тонн. В целом экспорт продукции свиноводства увеличивается в пределах 10–15%. При этом наиболее существенно (+38%) вырос экспорт свинины (46 тыс. тонн именно мясо, остальное — это уже субпродукты). Из-за эпизоотических и политических проблем во Вьетнаме и Гонконге ввоз субпродуктов впервые за 5 лет показал отрицательный результат (–9%). Общий объем экспорта мяса превысил 300 тыс. тонн. Цены на свинину ввиду перенасыщенности внутреннего рынка снижаются. Средняя стоимость за 48 недель 2019 года составила 101,20 руб./кг (то есть на 6,5% ниже средней цены за аналогичный период 2018-го 108,21 руб./кг) и по итогам года может не превысить 100 руб./кг. «Зато хорошая новость: со снижением стоимости начинается рост потребления. В этом году у нас цены сократятся на 8–10% и мы получим тут же рост потребления примерно на 165 тыс. тонн — это очень существенная цифра, и фактически она равна нашему приросту производства. И это говорит о том, что при снизившихся ценах у нас есть уже один из источников потребления дополнительной свинины, которую мы будем производить — это рост потребления», — отметил Ю. Ковалев. В то же время Юрий Иванович отметил, что низких цен на зерно после 2018 года уже не будет. Это значит, что возможность снижать себестоимость продукции только за счет зерна в будущем исключается. Нужны другие механизмы, более тонкие.
Основные прогнозные тенденции на 2020 год ▪ «Мы абсолютно уверены, что в следующем году рост производства продолжится, причем более высокими темпами, чем в этом году», — подчеркнул гендиректор НСС. Если в этом году прирост составил 4,5% (165 тыс. тонн), то в следующем году он будет значительно больше — 7–8%, или минимум 260–270 тыс. тонн в убойном весе. ▪ В связи с отменой квот на беспошлинный ввоз свинины и введением пошлины 25% импорт уменьшится на 25–30% и составит 60–70 тыс. тонн. ▪ Экспорт продукции свиноводства без открытия рынка Китая вырастет не более чем на 5–10% и закрепится на уровне 100 тыс. тонн. ▪ В связи с резким ростом предложения среднегодовая стоимость живых свиней в 2020 году, по сравнению с 2019-м, может снизиться еще на 8–10% и станет самой низкой начиная с 2014 года (около 90 руб./кг с НДС).
Глобальные вызовы 2020–2023 гг. ▪ Риск перенасыщения отечественного рынка свинины — неизбежный вызов российскому свиноводству в среднесрочной перспективе. «Это главный вопрос, который стоит перед нами как в 2020-м, так и в ближайшие 3–4 года», — заметил Ю.И. Ковалев. ▪ Открытие рынка Китая и других стран ЮВА для экспорта российской свинины — единственный шанс для радикального смягчения негативных последствий от перенасыщенности внутреннего рынка. ▪ Возможное открытие импорта живых товарных свиней, шпига и субпродуктов из стран ЕС — серьезная угроза внутреннему рынку, несмотря на рост цен на свинину в мире из-за АЧС. ▪ Значительное усиление консолидации продуктового сетевого ритейла — одновременный вызов и возможность для развития на внутреннем рынке. ▪ Снижение господдержки отрасли.
Сейчас создан оперативный штаб по экспорту мясной продукции (куда входит и Национальный союз свиноводов) на рынки КНР, Японии и Республики Кореи. «Первые результаты мы уже получаем. Мы впервые услышали в этом году от китайских высших должностных лиц о том, что они готовы предметно обсуждать импорт свинины из России из зон, свободных от АЧС», — заявил Ю.И. Ковалев.
Директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Николаевич Рылько рассказал, что в текущем сезоне наблюдались средневысокий урожай зерновых и рекордный урожай масличных, отсутствие ярких катаклизмов в мире, относительно стабильный курс рубля, хорошие итоги сева озимых, что создает условия для относительной стабильности на отечественных рынках кормов. При этом было отмечено, что падение цен на свинину на фоне стабильных цен на комбикорма ведет к снижению маржинальности у свиноводов. С текущей и прогнозной ситуацией на рынке свинины Китая участников конференции ознакомил менеджер технических решений компании «Каргилл» Жером Керло: «По официальным данным, в Китае поголовье свиноматок снизилось с 36 до 21 млн (около 40% снижения), свиней на откорме осталось порядка 220 млн голов. По неофициальным же данным (согласно внутренним исследованиям, проведенным на 73 крупных фермах), количество свиноматок сократилось до 16 млн». По словам докладчика, «порядка 6,5 млн тонн Китай планирует компенсировать за счет внутреннего производства других видов мяса — говядины, птицы, рыбы. Около 7,7 млн тонн будет приходиться на импорт различных видов мяса». Докладчик отметил возможность перспективы экспорта свинины из России. По прогнозу Россельхозбанка, в 2019 году в связи с резким снижением отпускных цен и роста себестоимости на 5% происходит уменьшение маржинальности производства свинины с 35 до 25 руб./кг. В 2020 году маржинальность может сократиться еще больше — до 20 руб./кг (цены указаны без НДС). Как рассказал управляющий директор Департамента стратегического развития Россельхозбанка Дмитрий Жиляков, ключевая причина уменьшения рентабельности отрасли — снижение цен реализации свинины на 7%, вызванное перенасыщением внутреннего рынка. Однако, несмотря на профицит предложения свинины, сохраняется потенциал ввода новых мощностей действующими производителями для удовлетворения потребительского спроса на охлажденное мясо в Сибирском и Дальневосточном федеральном округах. За Уралом маржинальность производства свинины в среднем на 33% выше, чем в центральной части России. По оценке РСХБ, совокупный потенциал ввода мощностей в СФО и ДФО составляет 145 тыс. тонн в живом весе. «В среднесрочной перспективе ожидается снижение рентабельности отрасли в целом, ускорение консолидации рынка свинины, завершение вертикальной интеграции ведущих лидеров отрасли. В долгосрочной перспективе финансовая устойчивость производителей свинины будет зависеть от роста экспорта», — резюмировал эксперт. На конференции активно обсуждались перспективы предотвращения антибиотикорезистентности и последствий отказа от антибиотиков, рассматривались вопросы современного генетического прогресса, совершенствования кормления и содержания поголовья, установления баланса рынка мяса, поиска резервов для роста внутреннего потребления свинины. |