Подписка на обновления
|
Комбикорма для свиней
13.06.2017
Комбикорма для свинейРазвитие комбикормового производства — одна из важнейших стратегических задач промышленного свиноводства. В 2016 году в России было произведено 9,3 млн тонн комбикормов для свиней, что на 9,4% больше, чем в 2015 году. Наибольшее количество кормов производится в Центральном и Приволжском федеральных округах. На 1 января 2017 года поголовье свиней в России насчитывало 22 млн 33,3 тыс. голов, что на 2,4% больше, чем в 2016 году. Темпы роста поголовья в последние годы замедлились, однако на успехах комбикормовой промышленности негативно это не отразилось.
Рис. 1. Производство комбикормов в 2009–2016 гг.
Рис. 2. Темпы роста поголовья свиней, %
Для кормления свиней в России производится до 14 различных полнорационных комбикормов — от стартеров до рецептур, предназначенных для откорма на бекон и сало, а также кормов для репродуктивного стада. В ближайшие годы увеличению производства комбикормов будет способствовать рост автоматизации процессов кормления в свиноводстве. В Европе полнорационными кормами кормят 93% свиней. По данным Союза комбикормщиков, удельный вес полнорационных кормов для свиней в России составляет только 58%, в то же время для сельскохозяйственной птицы этот показатель достигает 92%. Производители комбикормов По данным Союза комбикормщиков, на сегодняшний день около 58% производства комбикормов обеспечивается за счет внутреннего производства агрохолдингов, 30% — за счет комбикормовых цехов животноводческих комплексов, и только в 11% случаев — за счет независимых комбикормовых заводов, а также 1% — в малых кормоцехах. Основным драйвером развития комбикормовой отрасли в ближайшие годы станут крупные свиноводческие предприятия. Вертикальная интеграция сельскохозяйственного бизнеса является одной из мировых тенденций, позволяющей снижать издержки производства. Однако при этом количество игроков на рынке с каждым годом неизбежно уменьшается, а конкуренция становится все более жесткой. На сегодняшний день ведущие агрохолдинги уже обеспечивают себя комбикормами собственного производства на 90–100%, что позволяет ощутимо снизить себестоимость свинины. Специалисты предполагают, что в период с 2016 по 2025 годы благодаря укреплениям позиций агрохолдингов доля комбикормов для свиней вырастет с 35 до 45%, потеснив при этом корма для птицы. Независимые комбикормовые производства обеспечивают лишь 1/10 от всего производства комбикормов. Сегодня они вынуждены искать новые рынки сбыта продукции, уделять особое внимание ассортименту, цене и качеству выпускаемых комбикормов. Среди наиболее успешных и авторитетных комбикормовых производств необходимо выделить Богдановичский ККЗ, Глазовский ККЗ, Гатчинский ККЗ, а также комбикормовый завод имени Кирова. Среди транснациональных компаний в России представлены Cargill, а также Charoen Pokphand Foods, ViaMin GmbH, AGRAVIS Raiffeisen, Trouw Nutrition. Среди новых производств в России необходимо отметить второй завод НПАО «Де Хёс», принадлежащий компании «Коудайс МКорма». Завод нацелен на производство комбикормов класса премиум. В среднесрочной перспективе количество независимых заводов, вероятно, не уменьшится, так как на рынке существует достаточно много средних и мелких хозяйств, которым собственное производство кормов еще не выгодно. Негативным фактором для развития независимой комбикормовой промышленности является стремительное сокращение количества ЛПХ и хозяйств населения, где содержатся свиньи. По данным Союза комбикормщиков, на сегодняшний день более 80,5% поголовья сконцентрировано в свиноводческих комплексах, 18,2% — в хозяйствах населения и только 1% — в ЛПХ. На сокращение поголовья влияет ужесточение эпизоотических мер по предупреждению распространения африканской чумы свиней, а также ряд новых требований к учету и содержанию животных. Наукоемкие технологии — одна из тех ниш, в которой независимое производство может быть весьма успешным. Среди перспективных направлений последних лет — производство престартерных кормов для поросят. В 2013 году российско-голландская компания «Коудайс МКорма» запустила производство в России престартеров для поросят. В 2014 году компания «АгроБалт трейд» открыла завод по производству престартеров и БВМК для поросят, телят и цыплят. Престартерные корма также производят НПК «Биоэнергия», «НоваКорм», «Каргилл» и другие компании. Еще одной возможностью укрепить позиции для независимых комбикормовых заводов станет производство комбикормов под частными торговыми марками, а также организация службы поддержки и обучения клиентов. Среди компаний, представляющих комбикорма для свиней на российском рынке, необходимо отметить VIAMIN, «Агрокормсервис плюс», «Агравис», «АгриКорм», «АгроВитЭкс», ГК «Агророс», «Виломикс Рус», «Коудайс МКорма», «Маркорм», «Медеус», «НоваКорм», «ПремиКорм», «СИВЕТРА-АГРО», «Текро», «Трау Нутришен Россия» («Техкорм), «ТК 9», «Фидимпорт» и некоторые другие компании. Производство комбикормов для всех видов животных в России, тыс. тонн*
Источник: Росстат * Учитывая, что в большинстве субъектов Российской Федерации производство продукции осуществляется одним–двумя производителями, информация о ее производстве в разрезе субъектов Российской Федерации, косвенно раскрывающая первичные статистические данные этих предприятий, не может быть опубликована (требование Федерального закона от 29.11.2007 № 282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации», п. 5 ст. 4, ч. 1 ст. 9), данные приводятся по федеральным округам. Цены Цены на комбикорма продолжают падать. Средняя цена на комбикорма для свиней в январе 2017 года составила 14 026 руб. за тонну, в феврале — 13 949 руб.; в марте 2017 года — 13 766 руб. за тонну, что на 8,3% ниже показателя 2016 года. Наиболее высокие цены в марте были зафиксированы в Новосибирской области и Удмуртии; самые низкие — в Псковской и Курганской областях, а также в Алтайском крае. Средние цены на комбикорма для свиней
Источник: Росстат Инвестиции и инновации Российские агрохолдинги в последние годы осуществляют значительные инвестиции в оснащение и расширение комбикормового производства. Так, в 2015 году ГК «Черкизово» был введен в эксплуатацию крупнейший в России завод по производству комбикормов мощностью 500 тыс. тонн. Другой крупнейший производитель — группа компаний «Русагро» приняла решение увеличить производственные мощности комбикормового завода до 740 тыс. тонн кормов в год. Начало строительства намечено на весну 2017 года. Комбикормовые заводы группы компаний «Агро-Белогорье» по итогам 2016 года увеличили объем производства на 3,2% — до 473 тыс. тонн. В 2016 году ГК «Агро-Белогорье» запустила третий комбикормовый завод мощностью 210 тыс. тонн кормов в год. В I полугодии 2016 года производство комбикормов в «Мираторге» выросло на 32% — до 788,2 тыс. тонн. Кстати, Прохоровский комбикормовый завод АПХ «Мираторг» входит в ТОР-25 крупнейших заводов в Европе, выпускающих комбикорма для свиней. Сейчас его производительность составляет 450 тыс. тонн в год. На заводе имеется цех для переработки сои. Некоторые российские комбикормовые производства просто уникальные. Производственная мощность комбикормового завода Великолукского свиноводческого комплекса составляет 120 тонн гранулированных кормов в час. Все комбикорма, поставляемые на свиноводческие комплексы, перед гранулированием проходят процесс кондиционирования при помощи вапоратора APC. Такая система термообработки позволяет уничтожить микроорганизмы E. coli и энтеробактерии (сальмонеллы), улучшить вкусовые качества и повысить питательную ценность комбикорма. Другой крупнейший производитель свинины — «Агрокомплектация» способен производить более 380 тонн комбикормов в год. В планах компании — строительство комбикормового завода мощностью 216 тонн в сутки основного комбикорма и 5 тонн в час престартерных кормов. Рост производства комбикормов для свиней в ближайшие годы продолжится, но будет в значительной мере определяться собственными инвестициями агрохолдингов. По данным Национального союза свиноводов, к 2020 году в промышленном производстве свинины порядка 20 крупных игроков займут 75% рынка. Уровень конкуренции среди независимых комбикормовых производств продолжит расти. Предполагается, что к 2020 году производство комбикормов для свиней достигнет 10 млн тонн, а к 2025 году — 14,7 млн тонн. |