Подписка на обновления
|
Рынок жмыха и шрота
13.06.2017
Рынок жмыха и шротаОбъем рынка жмыха и шрота за исследуемый период (с 2012 по 2016 годы) стабильно растет. Общий прирост за последние 5 лет составил более 54%, и величина рынка на 2016 год достигла 5,783 млн тонн. Основной качественный скачок произошел в 2014 году из-за увеличения производства соевого шрота в Калининградской области. При этом сама структура рынка осталась неизменной, основным сегментом является соевый шрот (45% в 2012 году, а в 2016-м по нашей оценке 46% ), за ним общую величину рынку формирует подсолнечный жмых (38% в 2012 году и в 2016-м по оценке составила 38%).
График 1. Динамика объема рынка жмыха и шрота в России в 2012–2016 гг., млн т
Источники: ФСГС РФ, ФТС РФ, Tebiz Group
Отрадным фактом является то, что увеличивается внутреннее потребление жмыха и шрота, что связано с развитием животноводства в России. Доля жмыха и шрота, отправляемого на экспорт, сократилась с 40% в 2012 году до 25% в 2016-м.
График 2. Доля экспорта от производства жмыха и шрота в 2012–2016 гг., %
Источники: ФСГС РФ, ФТС РФ, Tebiz Group
Производство Развитие сельскохозяйственной отрасли, в частности птицеводства, увеличило спрос на жмых и шрот как на важную составляющую полноценного рациона, что прямым образом повлияло на производство. Производство жмыха и шрота в России поступательно увеличивается в последние годы. По сравнению с показателем 2012 года объем производства увеличился на 40% и составил 7,495 млн тонн. Основным драйвером роста стал соевый шрот: его производство с 2012 года увеличилось более чем в два раза и достигло 2,588 млн тонн, в то время как остальные сегменты не показывали постоянного роста.
График 3. Динамика объемов производства жмыха и шрота в России в 2012–2016 гг., т
Источники: ФСГС РФ, Tebiz Group
Две трети жмыха и шрота в 2016 году было произведено в пяти российских регионах — Калининградской, Воронежской, Ростовской, Белгородской областях и в Краснодарском крае. ТОП-10 регионов РФ по производству жмыха и шрота 2012–2016 гг., т
Источники: ФСГС РФ, Tebiz Group Производители Основные производители жмыха и шрота — это маслоэкстракционные заводы, масложировые комбинаты или компании, состоящие из нескольких таких предприятий. Данные предприятия, как правило, или находятся в непосредственной близости от сырья, или обладают собственными посевными площадями. Из таких компаний можно выделить АГК «Юг Руси», ГК «Астон», ГК «НЭФИС», ГК «Букет». Все эти компании не останавливаются на достигнутом и планируют дальнейшее развитие производства. Так, АГК «Юг Руси» планирует выходить на дальневосточные рынки и организовывает производство растительного масла во Владивостоке, ГК «НЭФИС» выводит на проектную мощность МЭЗ-2. ГК «Букет» увеличивает посевные площади, а также начинает выращивание сои. Все эти меры повлекут увеличение производства жмыха и шрота в России. Уникальной фигурой среди российских производителей можно назвать ГК «Содружество» — крупнейшего производителя соевого шрота, работающего преимущественно на импортном сырье. В настоящее время ГК «Содружество» планирует арендовать землю в Приамурье для выращивания собственной сои. Из производителей соевого шрота также можно отметить ООО «Алексеевский соевый комбинат» в Белгородской области. Цены на жмых и шрот за исследуемый период менялись от 4,7 тыс. до 24,4 тыс. руб. за тонну. Резкий скачок цен произошел в период с мая по сентябрь 2016 года, когда цена выросла на две трети за пять месяцев. Данный скачок был вызван частичным запретом ввоза сои, выращенной с использованием ГМО. Нехватка сырья вызвана увеличением цен у производителей. Отрадным фактом для рынка является то, что после сентября 2016 года происходит постепенное снижение цены, которая опустилась до показателя 12,7 тыс. руб. в феврале 2017 года, что сопоставимо с ценами 2015-го.\
График 4. Динамика цен российских производителей жмыха и шрота по месяцам в 2012–2016 гг., руб./кг
Источники: ФСГС РФ, Tebiz Group
Импорт жмыха и шрота Импорт жмыха и шрота почти на 90% представлен соевым шротом, который ввозится преимущественно из стран Южной Америки — Аргентины и Бразилии. По итогам 2016 года импорт жмыха и шрота сократился более чем в два раза — с 552 тыс. до 258 тыс. тонн. Такое резкое падение обусловлено почти полным прекращением поставок соевого шрота в Калининградскую область (в 2015 году было ввезено 126,4 тыс. тонн, а в 2016-м всего 1,8 тыс. тонн). Также значительно сократился ввоз в Псковскую, Ростовскую, Ленинградскую и Ивановскую области. Сокращение импорта жмыха и шрота происходит на фоне постоянного снижения закупочных цен: так, если в 2014 году средняя цена жмыха и шрота составляла 622 доллара за тонну, то в 2016-м она опустилась до 403 долларов. Уменьшение величины импорта наряду с ростом собственного производства свидетельствует о процессах импортозамещения.
График 5. Динамика российского импорта жмыха и шрота в 2012–2016 гг., т
Источники: ФТС РФ, Tebiz Group
Экспорт Экспорт жмыха и шрота сокращается с 2014 года. Две трети вывозимого жмыха и шрота — это подсолнечный жмых, который экспортируют многие компании («Астон», «Казанский МЭЗ», «Юг Руси», «Золотая семечка»), но крупнейшим экспортером жмыха и шрота является «Балтсервис» (дочернее предприятие ГК «Содружество»), через который проходит почти весь соевый шрот, экспортируемый из России. Российский жмых и шрот на мировом рынке падал в цене на протяжении последних лет; за последние три года он потерял 20% и в 2016 году продавался по цене 244 долларов за тонну. В отдельности стоит сказать потребителях российского экспорта: это фирмы Турции (26,5%), Латвии (17,1%), Италии (6,6%), множество европейских стран и прочие государства. Совокупный экспорт жмыха и шрота в страны Европы составляет более 90%. В 2016 году значительно сократился экспорт в Испанию (–81,1 тыс. тонн), Польшу (–73,6 тыс. тонн), Италию (–69,3 тыс. тонн), Финляндию (–27,7 тыс. тонн), Данию (–23,4 тыс. тонн). Вместе с тем выросли поставки жмыха и шрота в Турцию (+137,9 тыс. тонн), Беларусь (+41,8 тыс. тонн), Литву (+28,6 тыс. тонн), Латвию (+22,3 тыс. тонн).
График 6. Динамика российского экспорта жмыха и шрота в 2012–2016 гг., т Источники: ФТС РФ, Tebiz Group |