Подписка на обновления
|
Импорт кормовых ферментов в 2015 г.
10.05.2017
Импорт кормовых ферментов в 2015 г.На сегодняшний день применение кормовых энзимов является частью современных интенсивных технологий кормления животных. Эти препараты способны значительно повысить содержание питательных веществ и обменной энергии в рационах, насыщенных продуктами переработки зерновых и бобовых. Основными потребителями энзимов являются сельскохозяйственная птица и свиньи. Также существуют специализированные препараты для высокопродуктивных коров. Кормовые ферменты представлены в форме порошков, растворов, гранул и микрогранул. Активность кормовых энзимов определяется по 3 основным ферментам: фитазе, целлюлазе (эндо-β-1,4-глюканазе), ксиланазе (эндо-β-ксиланазе), β-глюканазе (эндо-1,3-β-глюканазе). Более 10 других видов энзимов, такие как α-галактозидаза, α-L-арабинофуранозидаза, целлобиогидролаза, пектиназа, маннаназа, амилаза и некоторые другие, дополняют действие основных действующих компонентов кормовых ферментов . Эти энзимы применяются в составе мультиферментных комплексов. За последние 30 лет в производстве ферментов был совершен грандиозный научно-технологический скачок. Рынок очень динамичен, лидеры ТОП-10 меняются из года в год. В 2015 г. в числе ведущих европейских компаний в России были представлены Huvepharma, BASF, DSM, Adisseo, Alltech, Biochem, DuPont (Danisco). Среди импортной продукции также присутствовали кормовые ферменты азиатских компаний, в том числе товары самого крупного производителя кормовых ферментов в Азии, входящего в ТОП-20, — Guangdong VTR Bio-tech (препарат Микротек 5000), и одного из лидеров китайской индустрии Whan Sunhy Biology (препараты Санзайм и Санфайз). Среди препаратов корейского производства на российском рынке представлен препарат СТСзим от CTCBIO INC. Основные зарубежные заводы — производители кормовых ферментов, 2015 г.
Данные «ВетАналитик»/«ФармАналитик Про» В 2015 г. импорт кормовых ферментов составил 31,17 млн USD. Финансовый кризис отразился на спросе зарубежной продукции незначительно. За 2014–2015 гг. в денежном выражении импорт снизился на 3,3%. Очевидно, что предпочтения российских технологов склоняются к препаратам, удобным для хранения. Ввоз в Россию сухих форм кормовых ферментов (порошки, гранулы, микрогранулы) в 2015 г. составил 30,47 млн USD, что значительно превышает ввоз жидких форм. Кормовые ферменты применяются для решения различных задач, таких как расщепление некрахмалистых полисахаридов (сырой клетчатки), солей фитиновой кислоты и трудноусваиваемых белков. Препараты фитазы Первыми коммерческими препаратами кормовых ферментов были энзимы, высвобождающие фосфор из нерастворимых солей фитиновой кислоты (фитатов). Сегодня рынок коммерческой фитазы активно развивается. Если в 2000-х гг. препаратов данного вида в России было не больше трех наименований, то в 2015 г. их насчитывалось уже более 30. В 2015 г. в Россию было импортировано препаратов фитазы на сумму 9,7 млн USD, что составляет чуть более трети от всех препаратов в стоимостном выражении.
Импорт кормовых ферментов фитазы в стоимостном выражении (USD), 2015 г.
Данные «ВетАналитик»/«ФармАналитик Про» Рынок импортных препаратов фитазы характеризуется высоким уровнем конкуренции. Лидирующие позиции занимает продукция BASF — компании, первой внедрившей коммерческую фитазу на мировой рынок и продолжающей активные научные разработки в данной области. Среди явных лидеров импорта в стоимостном выражении также можно отметить препараты Квантум Блю от Royal OY, Ронозим Хайфос от DSM, кормовые ферменты Оптифос и Хостазим производства Huvepharma, Файзим XP от Finnfeeds OY. Кормовые ферменты, расщепляющие фитаты, на сегодняшний день представлены 3-фитазой и 6-фитазой. Продуцентами 3-фитазы являются бактерии Bacillus subtilis, Penicillium canescens и микроскопические грибы Aspergillus niger и Trichoderma reesei. Организмами, синтезирующими 6-фитазы, являются бактерии Escherichia coli, а также грибки Peniophora lycii и Trichoderma reesei. Современное производство фитазы — отрасль наукоемких технологий. Для получения 6-фитаз широко применяются генно-инженерные методы с экспрессией бактериальных генов в грибковый организм. Это позволяет улучшить ряд полезных свойств готового препарата — от повышения термостабильности энзима до повышения концентрации действующего вещества в субстрате. Среди импортных препаратов есть множество инновационных продуктов на основе 6-фитазы — Ронозим ХайФос, Файзим ХР, Оптифос 16000 PF и др. На российском рынке присутствуют особые формы импортных фитаз, обеспечивающих стабильность в процессе грануляции корма и выдерживающих температуру до 95°С, например Файзим XP 10000 TPT и Ронозим ХайФос. Препараты ферментов для расщепления некрахмалистых полисахаридов Интенсивные технологии животноводства и птицеводства требуют насыщения рационов большим количеством белка и обменной энергии. В кормлении животных все шире используются продукты переработки зерна (жмых и шрот), а также бобовые (в том числе соя) и трудноусвояемые злаки ячмень и рожь. Птицы и свиньи не имеют собственных ферментов, расщепляющих некрахмалистые полисахариды (НПС) оболочек зерна, и потому нуждаются в специализированных энзимах извне. К кормовым ферментам, расщепляющим некрахмалистые полисахариды, относятся β-глюканаза, а также β-ксиланаза. Помимо этих ферментов, для расщепления сырой клетчатки в рационах птиц и свиней используются пектиназа и β-маннаназа. Применение энзимов, расщепляющих нерастворимые полисахариды, позволяет не только высвобождать дополнительную энергию из неудобоваримых компонентов, но и снижать собственные энергозатраты организма. Кормовые ферменты способствуют уменьшению выброса азота в почву и воду, снижают загрязненность в помещениях. Не случайно использование ферментов, расщепляющих НПС, законодательно закреплено во многих странах ЕС. В зерновых кормах также содержатся другие непитательные компоненты, в том числе трудноусвояемый белок и крахмал. Для более полного расщепления компонентов корма разработаны специальные кормовые энзимы расширенного спектра действия. Большинство импортных энзимов, расщепляющих некрахмалистые полисахариды, представлено комплексными ферментными препаратами, содержащими от 2 до 20 ферментов и обладающими 2–3 основными (ксиланазной, глюконазной, целлюлазной), а также несколькими дополнительными активностями. Например, препарат Натузим обладает фитазной, амилазной, протеазной, β-глюканазной, ксиланазной и целлюлазной ферментными активностями. Другой популярный кормовой энзим — Оллзайм Вегпро от Alltech также содержит сразу несколько активностей (протеазную, глюконазную, целлюлазную, галактозидазную, амилазную и пентозаназную) и предназначен для применения в рационах с соевым и подсолнечниковым шротом, а также другими бобовыми культурами. Россию также активно ввозятся препараты, содержащие до 20 различных ферментов. К мультиферментным ферментам относятся Ровабио Макс и Ровабио Эксель от Adisseo, Вильзим от Enmex. Мультиэнзимные композиции во многих случаях значительно упрощают выбор для животноводов и птицеводов, однако без узконаправленных препаратов во многих случаях сложно обойтись. Специфическими препаратами для расщепления НПС являются маннаназы. Маннаны клетчатки связывают свободную воду в гель в желудочно-кишечном тракте животных, удерживают её длительное время, препятствуя перевариванию химуса. Этот фермент позволяет значительно увеличить содержание в корме соевого и подсолнечникового шрота, что удешевляет рацион. В 2015 г. в России на основе фермента маннаназы импортировались кормовые энзимы СТСзим и Хемицелл НТ. Ферменты, расщепляющие НПС, представлены препаратами, созданными на основе селекции (классического мутагенеза), а также генно-инженерными методами. Многие препараты обладают термостабильностью и действуют при широких диапазонах pH. Например, созданный по новейшим технологиям препарат Ронозим WX (DSM) содержит β-ксиланазу, стабильную при температуре до 95°С. Препараты на основе ферментов, расщепляющих некрахмалистые полисахариды, сегодня лидируют на рынке кормовых энзимов. Их импорт в 2015 г. составил 21,39 млн USD, или 68% от рынка в стоимостном выражении. Всего в 2015 г. в Россию было завезено 60 наименований кормовых ферментов, расщепляющих НПС, в том числе комплексных препаратов. Такой большой ассортимент на рынке обусловлен многообразием факторов, учитывающих не только видовые особенности животных, но и зерновой профиль рациона (пшеничный, кукурузный, соевый, ячменный и др.), а также особенности технологии приготовления корма.
Импорт кормовых ферментов НПС в стоимостном выражении (USD), 2015 г.
Данные «ВетАналитик»/«ФармАналитик Про»
Среди кормовых ферментов, расщепляющих некрахмалистые полисахариды, ведущие позиции импорта в стоимостном выражении занимает продукция Adisseo — Ровабио Макс АР и Ровабио Эксель АР. В первую тройку входят также мультиферментный комплекс Ронозим VP CT от DSM и препараты серии Хостазим от Huvepharma. Рынок кормовых ферментов, расщепляющих НПС, быстро растет. На нём активно работает большое количество импортных производителей, которые конкурируют между собой и обладают примерно равными возможностями, позволяющими претендовать на лидерские позиции. Половину рынка в стоимостном выражении занимает продукция Huvepharma, Adisseo, DSM и BASF.
Доли рынка кормовых ферментов для расщепления НПС в стоимостном выражении (USD), 2015 г.
Данные «ВетАналитик»/«ФармАналитик Про» Протеазы Среди импортных препаратов в 2015 г. стоит отметить препарат Ронозим ПроАкт от DSM — единственный термостабильный препарат протеазы, расщепляющий как растительный, так и животный белок. В 2015 г. его поставки составили более 775,2 тыс. USD.
Выводы 1. В России хорошо представлены ведущие мировые производители кормовых ферментов. Лидирующие позиции на российском рынке занимает продукция европейских компаний Huvepharma, BASF, DSM, Adisseo, Alltech, Royal OY, DuPont (Danisco), Kemin, Biochem и др. 2. Рынок ферментов хорошо развит, характеризуется высоким уровнем конкуренции. Важнейшим инструментом в борьбе компаний за рынок являются новые технологии и особый подход к сервису клиентов. 3. Более 91% импортной продукции в натуральном выражении составляют сухие формы кормовых добавок. 4. Вектором развития рынка являются комплексные препараты, расщепляющие нерастворимые полисахариды и фитаты. Их применение значительно расширяет возможности для введения в корм продуктов переработки зерна, а также других альтернативных источников белка и обменной энергии.
тел.+7 (495) 771-59-23 |