Подписка на обновления
|
Рынок комбикормов для сельскохозяйственной птицы
15.03.2017
Рынок комбикормов для сельскохозяйственной птицыКомбикорма для птицы являются ведущим сектором комбикормовой промышленности. Его развитие напрямую зависит от роста поголовья птицы, ее видового состава и наличия рынков сбыта мяса и яиц. В 2015 г. Россия вышла на 4-е место в мире по производству мяса птицы, на 6-е место — по производству яиц. Поголовье взрослой птицы при этом составило 162,55 млн голов, что на 4,7% больше, чем в 2014 г. По оценкам экспертов, в 2015 г. в России было произведено 13 млн 922 тыс. тонн комбикормов для птицы, что на 6,7% больше показателя 2014 г. Во II квартале 2016 г. было произведено 3,5 млн тонн комбикормов для птицы, что составляет 55% от совокупного объема производства комбикормов в натуральном выражении. В 2016 г. всего в России было произведено 25,5 млн тонн комбикормов для всех видов сельскохозяйственных животных, при этом темпы роста немного замедлились: +5,8% в 2015–2016 г. против +6,9% в 2014–2015 гг. (по данным Союза комбикормщиков). По прогнозам Союза, к 2025 г. производство комбикормов в России может достичь 35–36 млн тонн, тем более что возможности для этого в нашей стране имеются. В мировом рейтинге производителей комбикормов, составленном специалистами Alltech, в 2016 г. Россия находилась лишь на 7-м месте. Производство комбикормов в мире составило 995,6 млн тонн, в том числе в Китае — 187,2 млн тонн (1-е место), США — 169,69 млн тонн (2-е место), Бразилии — 68,93 млн тонн (3-е место в рейтинге ведущих мировых производителей в 2016 г.). Наибольший удельный вес в комбикормовой промышленности имеют комбикорма для птицы, которые в 2016 г. составляли в среднем 56%. Более 96% промышленных рационов представлены кормами для кур мясного (до 42% в 2015 г.) и яичного направлений (до 58% в 2015 г.).
Источник: Росстат, Союз комбикормщиков
По данным аналитиков Alltech, 2014 г. Производители комбикормов Развитие отрасли сегодня сильно зависит от комбикормовых производств, входящих в составагрохолдингов и торговых домов. По оценкам различных экспертов, на комбикормовых площадках этих компаний производится от 43 до 70% всех российских комбикормов. Производство у них стабильное и предсказуемое, а объемы зависят от объемов животноводческой и птицеводческой продукции внутри группы компаний. Эти хозяйства выступают как крупные покупатели компонентов комбикормов (жмыха, шрота, БВМД, аминокислот, рыбной муки и т.д.), а также высокотехнологичных кормов со сложным составом. Зерновые составляющие при этом они в основном выращивают на собственных землях. Некоторые крупные производители продукции птицеводства, например «Элинар-бройлер» и «Ярославский бройлер», уже сами производят такие наукоемкие корма, как престартеры. Огромную роль в развитии российского птицеводства играют около 30 мощных аграрных конгломератов. Они эффективно управляют издержками производства, сочетая разведение птицы, племенное дело, производство кормов и мясопереработку. Среди крупнейших птицефабрик яичного направления в 2016 г. (по данным Росстата) необходимо отметить 19 игроков. В сумме они производят около 42% яиц на российском рынке. В числе лидеров — ЗАО «Птицефабрика Синявинская» (4,7% от всего объема), ЗАО «Птицефабрика Боровская», ЗАО «Птицефабрика Роскар», ОГУП «Птицефабрика Свердловская» и ОАО «Птицефабрика Волжанин» (по 3,0%). Крупными производителями мяса птицы (более 50% от всей российской продукции) являются ЗАО «Приосколье» — 13%, ОАО Группа «Черкизово» — 12,0%, ГАП «Ресурс» и ООО «Белгранкорм» — 6,0%, ОАО «Птицефабрика Северная» и ЗАО «Белаяптица» — 5,0%, ООО «Продо-Трейд» и ООО «Птицефабрика Акашевская» — 4,0%. По данным Союза комбикормщиков, за счет комбикормовых заводов птицефабрик, животноводческих комплексов и агрохолдингов производится 88% всех комбикормов в стране. Транснациональные компании, имеющие собственные производственные площади в России.В их числе — компании «Каргилл» (бренды Cargill, Provimi,Purina) и «Коудайс МКорма». Богатый производственный опыт, научно-исследовательская база крупных компаний делают их драйверами новейших разработок в области кормления животных. Среди широкого ассортимента их продукции необходимо выделить престартерные корма, необходимые для реализации генетического потенциала современных кроссов птиц. По данным Союза комбикормщиков, в России существует 52 крупных комбикормовых завода (всего действующих комбикормовых предприятий сегодня насчитывается более 230), в том числе производящих комбикорма, премиксы и БВМД для птицы. Большинство из них входят в состав агрохолдингов. По данным экспертов компании «МЕГАМИКС», лишь около 10 крупных комбикормовых производств являются независимыми заводами. Среди прочей продукции эти предприятия производят корма для кур-несушек, бройлеров, индейки, перепелов и гусей. Одна из перспектив развития их деятельности — изготовление кормов для фермерских и личных подсобных хозяйств, в том числе по эксклюзивным рецептурам и под частными торговыми марками. Среди производителей престартерных кормов для птицы необходимо выделить компании «АгроБалт трейд»,«Богдановичский комбикормовый завод»,«Гатчинский комбикормовый завод»,«Глазовский комбикормовый завод»,«Комбикормовый завод им. Кирова», «Тосненский комбикормовый завод» и др. Импорт комбикормов для птицы в Россию в 2015 г. составил 105,6 тыс. тонн. По данным Tebiz Group, в 2015 г. лидером импортных поставок являлась Украина (более 67%). Цены По данным Росстата, цены производителей комбикормов для птицы за ноябрь 2015–2016 гг. выросли на 30,8%. Как негативный фактор, на рост отпускных цен на комбикорма влияет снижение маржи на продукцию птицеводства, а значит, низкая платежеспособность многих ключевых клиентов. Рост цен продолжится на фоне ожидания того, что в ближайшее время правительство намерено повысить ставки НДС на комбикорма с 10 до 12%.
Источник: Росстат, 2016
Источник: Росстат, 2016 В Центральном федеральном округе цены производителей были максимальными в Костромской области(26 278 руб. за тонну).
Источник: Росстат, 2016 Статистические данные свидетельствуют, что цены в среднем по округам варьируют незначительно. Возможно, это вызвано высокой ценой импортных ингредиентов кормов, а также высоким уровнем конкуренции среди немногочисленных независимых производств. В декабре 2016 г., по данным Росстата, наиболее высокое поголовье взрослой птицы регистрировалось в Приволжском и Центральном федеральных округах — 96,9 и 151,1 млн голов соответственно.
По данным Росстата К сожалению, затраты российских животноводов и птицеводов на комбикорма продолжают расти. По данным Росстата, удельный вес расходов сельскохозяйственных организаций на приобретение комбикормов за период 2011–2015 гг. вырос на 13%. При этом многие промышленные рационы недостаточно сбалансированы сразу по многим питательным веществам. В итоге отечественными птицеводами затрачивается больше комбикормов, чем в западных странах. Удельный вес расходов сельскохозяйственных организаций на приобретение комбикормов,%
Источник: Росстат, 2016 г. Для производства доступной по цене продукции птицеводства, успешной конкуренции с другими игроками рынка необходимо внедрять последние научные достижения. Многие мировые производители частично заменяют дорогостоящую зерновую часть комбикормов, вводя в рацион альтернативные, в том числе модифицированные, источники растительного и микробиального белка, синтетические аминокислоты. В итоге доля зерновых в зарубежных рецептах комбикормов сокращается до 40–45%. Объемы рынка По данным за 11 месяцев 2016 г., рост производства комбикормов в России составил 4%. Отличные результаты (+46,5%) показал Северо-Кавказский федеральный округ, на который наконец-то обратили должное внимание инвесторы. Развитие птицеводства на Северном Кавказе открывает ряд перспектив. В том числе в секторе производства халяльной продукции как для внутреннего потребления в стране, так и для ее импорта в исламские страны.
Производство комбикормов для всех видов продуктивных животных в России, тыс. т*
Источник: Росстат, 2016 г. * Учитывая, что в большинстве субъектов Российской Федерации производство продукции осуществляется одним–двумя производителями, информация о ее производстве в разрезе субъектов Российской Федерации, косвенно раскрывающая первичные статистические данные этих предприятий, не может быть опубликована (требование Федерального закона от 29.11.2007 № 282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации» (п. 5 ст. 4, ч. 1 ст. 9), данные приводятся по федеральным округам. Прогнозы и перспективы 1. Российский рынок комбикормов сильно интегрирован в систему агрохолдингов и является их значительной и неотъемлемой частью. 2. Для успешной конкуренции производителям комбикормов в дальнейшем необходимо сокращать издержки на корма, в том числе на зерновые. Доля зерновых и зернобобовых в российских рецептурах достигает 70%, что неизбежно отражается на ценообразовании. Удешевить рацион возможно с помощью выращивания собственных фуражных культур (при наличии достаточного количества посевных площадей), либо частичной заменой зерна на продукты переработки. 3. Рост комбикормовой промышленности зависит от новых рынков сбыта и государственной поддержки импорта. По данным «АБ-Центр», в 2014–2015 гг. рост производства мяса птицы составил 7,7% (4 млн 482 тыс. тонн), за период 2010–2015 гг. — 57,4%. По оценкам разных экспертов, в 2015–2016 гг. рост производства мяса замедлится до 2,5–3,5%. На внутреннем рынке неизбежно возникает вопрос: каким образом можно переработать и продать полученное мясо, чтобы получить максимальную прибыль. Часть птицеводов занялись самостоятельно производством различных полуфабрикатов и колбас под собственными торговыми марками. Продукция птицеводства также представляет интерес для производства отечественных кормов для собак и кошек. В ближайшие годы производство мяса птицы в РФ продолжит свое развитие. Многие птицеводческие компании уже осуществляют импорт продукции в страны Азии и Африки. Важным потребителем птицы, возможно, станет Китай. При наличии новых рынков сбыта поголовье бройлеров продолжит свой рост, а значит, вырастет производство кормов для них. Сегодня же, по данным Tebiz Group, важнейшим торговым партнером России является Украина, куда в 2015 г. было завезено более 87% всех комбикормов для птицы. 4. Темпы роста производства комбикормов для птицы в ближайшие годы замедлятся. Это связано с тем, что потребление продукции птицеводства на внутреннем рынке достигло своего максимума, следовательно, значительно увеличивать поголовье птицефабрикам в дальнейшем не имеет смысла. Вместе с тем в разгар экономического кризиса россияне пересмотрели свой рацион в пользу недорогих продуктов, среди которых курица и яйца. Фактическое потребление мяса птицы в России уже достигло 24,7 кг (в развитых странах этот показатель превышает 30 кг). 5. Предполагается, что в ближайшие годы увеличится производство кормов для индеек и уток. Вероятно, что в связи с развитием импорта на рынке вырастет также и доля комбикормов для бройлеров. Структурирование рынка будет происходить как в результате процессов замещения импортного мяса утки и индейки, а также в зависимости от географии импорта (Востока или Запада). 6. Конкурентные преимущества будут иметь те независимые комбикормовые заводы, которые способны быстро переналаживать производство в зависимости от потребностей заказчика и выпускать широкий спектр кормов по различным рецептурам для разных групп животных и птицы. Востребованным остается сегмент продукции для фермерских хозяйств, в том числе комбикормов для фазанов, рябчиков, гусей, перепелов. 7. В целом прогноз специалистов Минсельхоза и Росптицесоюза до 2023 г. остается благоприятным. Но для осуществления всех радужных перспектив комбикормовой и птицеводческой промышленности все же необходима определенная поддержка государства.
По данным Росптицесоюза (источник: «Продовольственная независимость России», М.,2016 г.) и Росстата |