Подписка на обновления
|
Импорт ветеринарных препаратов в Россию по итогам 1-2 кв. 2016 г.
08.10.2016
Импорт ветеринарных препаратов в Россию по итогам 1-2 кв. 2016 г.Несмотря на текущие кризисные явления в экономике, динамика поставок в нашу страну ветеринарных лекарственных препаратов на протяжении последних трех лет демонстрирует устойчивый поступательный рост. В первой половине 2016 г. в Россию было поставлено препаратов на общую сумму 10,4 млрд руб. При проведении расчётов в рублях динамика поставок к аналогичному периоду прошлого года составила 27,5%. Этот результат обеспечивается не только ростом цен в условиях девальвации национальной валюты. Натуральные объёмы спроса на импортную продукцию также повышаются (динамика в упаковках в годовом исчислении составила 5,7%). В 2015 г. объём поставок импортных ветеринарных препаратов в Россию достиг исторически рекордных показателей — 19,5 млрд руб. (рис. 1). Сразу хотелось бы отметить, что указанные цифры включают в себя только лекарственные препараты. Всевозможные кормовые добавки и другие вспомогательные средства, имеющие отношение к ветеринарии, нами также анализируются, но предметом рассмотрения в рамках данного материала являются именно лекарственные средства. Динамика поставок ветеринарных препаратов как в денежном, так и в натуральном выражении оказалась рекордной: 32% в рублях и без малого 5% в натуральном выражении. Это, к слову, серьёзно отличает рынок средств, предназначенных для лечения животных, от препаратов, которые используются в практике лечения людей. Импорт последних по итогам прошлого года переживал довольно серьёзное сокращение объёма поставок как в денежном, так и в натуральном выражении.
Несколько слов о том, почему мы проводим расчёты в рублях. Во-первых, это удобно, поскольку реализация внутри страны осуществляется в российской валюте и при оценке динамики можно не обращать внимание на курсовые колебания валют. Во-вторых, это правильно, так как большая часть поставок, а именно 58% всего ввезённого товара, оплачивается именно рублями. Впрочем, финансовые
Определяющее влияние на темпы развития рынка ветеринарных лекарственных средств оказали минимум три фактора. Во-первых, процессы импортозамещения здесь развиваются не столь активно, как в отношении человеческих лекарственных препаратов. Во-вторых, серьёзную роль сыграло общее повышение цен на импортную продукцию в условиях девальвации рубля (по итогам первого полугодия 2016 г. средняя цена импортируемых в Россию лекарственных препаратов выросла по сравнению с 2013 г.
Список поставляемых в Россию ветеринарных препаратов исчисляется сотнями наименований. С начала текущего года их было поставлено почти 550 , а с учётом различных форм выпуска ― 950 наименовани Рис. 1. Объём и динамика импорта ветеринарных препаратов в денежном (в ценах выпуска в свободное обращение) и натуральном выражении
Наибольший объём ввозимых в Россию ветеринарных препаратов по итогам 1–2 кв. 2016 г. приходится на иммунобиологические препараты (в основном речь идёт о вакцинах для птицы и свиней), они занимают практически 50% от объёма импорта данной продукции в денежном эквиваленте (рис. 2). Второй по значимости сегмент рынка — системные антибактериальные препараты, их доля в общем объёме поставок составила 25,6%. Замыкают тройку наиболее популярных ветеринарных лекарственных средств противопаразитарные препараты, инсектициды и репелленты — 11,5%. Рис. 2. ТОП-5 основных групп ветеринарных препаратов по объёмам импорта в Россию за 1-2 кв. 2016 г., %, руб.
Наиболее существенный объём импортных ветеринарных лекарственных препаратов в 1–2 кв. 2016 г. был ввезён в Россию из Голландии — 21,3% (рис. 3), второе место на географической карте импорта ветеринарных препаратов занимают США — 14,5%. Всего за этот период в нашу страну ввозилась продукция из 34 стран. Рис. 3. ТОП-10 стран-производителей по объёмам поставки ветеринарных препаратов в Россию, %, руб.
В рейтинге крупнейших компаний-производителей, Таб. 1. ТОП-10 корпораций по объёмам импорта ветеринарных препаратов в Россию по итогам 1-2 кв. 2016 г.
По объёмам поставок закономерно лидируют препараты MSD Animal Health. Вообще 6 из 20 препаратов, лидирующих по объёмам импорта в нашу страну за анализируемый период, — это продукция MSD Animal Health. Характерно, что 4 из них — это иммунобиологические препараты — вакцины (табл. 2). Первую строчку в рейтинге по объёмам поставок ветеринарных препаратов в Россию в 1–2 кв. 2016 г. занимает группа вирусных и бактериальных вакцин Нобилис для профилактики заболеваний птиц.
Наибольшую динамику к прошлому году показывает противопротозойный препарат Монимакс болгарской компании «Хювефарма». Его импорт за год вырос почти в
Таблица 2 ТОП-20 торговых марок
по объёмам импорта в Россию
Отдельно хотелось бы обратить внимание на тот факт, что все абсолютные денежные величины, которые мы приводим в данном материале, представлены в ценах с учётом стоимости таможенной очистки, то есть это именно конечные цены, по которым товар попадает на российский рынок после уплаты НДС, таможенных пошлин и сборов.
При анализе обязательных платежей, которые осуществляются компаниями-импортёрами, хочется обратить внимание на тот факт, что за последние три года произошло заметное уменьшение размера отчисляемых в федеральный бюджет таможенных пошлин — с 0,36 млрд руб. в Рис. 4. Структура стоимости таможенной очистки поставляемых в Россию ветеринарных препаратов
Рейтинг компаний-импортёров по итогам 1–2 кв. 2016 г. Лидирует в рейтинге «Интервет» — фактически российское юридическое лицо MSD Animal Health. На второй строчке — российский офис «Сева Санте Анималь» с долей 10,7%. Причём поставки последней значительно опережают среднерыночные темпы роста. Наибольшую же динамику за указанный период в рейтинге показывает ветеринарное подразделение «Берингер Ингельхайм»: за год компания нарастила объём поставок практически в 1,3 раза. Пока в списке крупнейших импортёров отрицательную динамику показывают лишь две компании: «Вайет», поставляющий в Россию продукцию «Зоэтис» (бывшее ветеринарное подразделение Pfizer), и «Эланко Рус» (ветеринарное подразделение «Эли Лилли»), –21% и –27% соответственно.
Таб. 3. ТОП-10 импортёров по объёмам ввоза ветеринарных препаратов в Россию по итогам 1-2 кв. 2016 г.
Аналитическая компания "RNC Pharma " тел: +7(495)971-63-37 |