08.11.2014
Обзор импорта ветеринарных вакцин в РФ (2013 г.)
Общий объем импорта ветеринарных вакцин составил по итогам 2013 г. свыше 340 млн USD, что на 59% превышает показатель 2012 года и свидетельствует о сохранении высокого темпа прироста объемов.
![image002.png image002.png](/upload/medialibrary/bd8/image002.png)
Диаграмма 1. Динамика объемов импорта ветеринарных вакцин в 2008–2013 гг., млн USD (на рис. млн нужно без точки)
Источник: ФТС РФ, расчеты: ИК «Аберкейд».
В товарной структуре рынка основную роль в увеличении объемов 2012–2013 гг. сыграли сегменты вакцин для продуктивных животных и птицы, обеспечившие суммарно более 90% прироста. По степени значимости на прирост объемов импорта в целом сегменты ранжированы следующим образом:
1. Вакцины для птицы. В абсолютных величинах прирост объемов составил до 87 млн USD, что соответствует 69%-ной доле в общем объеме прироста импорта вакцин. Ключевыми драйверами роста в 2012–2013 гг. стали препараты для иммунизации против инфекционного бронхита кур (увеличение поставок на 157%), болезни Ньюкасла (+57%), а также комбинированные вакцины (+176%).
На фоне существенного увеличения объемных показателей импорта отмечается снижение концентрации на уровне ключевых игроков. Лидирующие позиции по-прежнему сохраняются за MSD AH, однако доля компании снизилась с 42% в 2012 г. до 34% в 2013 г. На второе место по итогам года вышла французская Merial (доля 31%), вытеснив из рейтинга ТОП 3 компанию CEVA. Третье место сохраняется за Abic (входит в группу Phibro AH), на долю которой приходится около 12%.
В 2013 г. перечень компаний — участников сегмента вакцин для птицы дополнился австралийским производителем Bioproperties (препарат Eimeriavax 4m) и компанией Boehringer Ingelheim Vetmedica (линейка вакцин под брендом Volvac).
2. Вакцины для свиней — прирост объемов оценивается в ~19 млн USD (доля в приросте около 15%) и обеспечивается преимущественно за счет вакцин против цирковируса (+18%), репродуктивно-респираторного синдрома свиней (+40%) и энзоотической пневмонии (+276%).
Тройка лидеров данного сегмента включает компании Boehringer Ingelheim Vetmedica, MSD AH и Zoetis (ранее Pfizer AH), суммарная доля которых составляет около 80% в денежном выражении.
3. Сегменты вакцин для крупного рогатого скота и мелких домашних животных оказали сопоставимое влияние на прирост общего объема импорта (по ~8% каждый). Наибольший рост поставок отмечается в отношении продукции компаний Merial, Zoetis и Laboratorios Hipra.
4. Сегменты вакцин для лошадей и кроликов ввиду малых объемов поставок не оказали заметного влияния на общую динамику импорта.
Таблица 1
Динамика импорта вакцин в разрезе основных сегментов, млн USD
Объект применения вакцины
|
2010 г.
|
2011 г.
|
2012 г.
|
2013 г.
|
2013 vs 2012
|
Птица
|
66,6
|
109,7
|
98,7
|
185,4
|
+86,7
|
Свиньи
|
27,2
|
50,8
|
78,4
|
97,4
|
+19,0
|
Мелкие домашние животные
|
25,8
|
20,6
|
23,7
|
33,3
|
+9,6
|
Крупный рогатый скот
|
4,8
|
8,6
|
13,5
|
23,8
|
+10,3
|
Лошади
|
1
|
0,3
|
0,6
|
1,4
|
+0,8
|
Кролики
|
–
|
–
|
–
|
0,1
|
+0,1
|
Общий объем импорта
|
125,4
|
190,2
|
214,9
|
341,3
|
+126
|
Источник: ФТС РФ, расчеты: Abercade.
По итогам 2013 г. поставки ветеринарных вакцин представлены продукцией 19 зарубежных компаний, причем на долю ТОП 5 компаний приходится свыше 87% объема поставок в денежном выражении. Наибольший относительный прирост объемов за указанный период показали вакцины производства:
· Merial — увеличение поставок на 309% (до 79 млн USD);
· Abic BLT Ltd. — увеличение на 77% (до 22 млн USD);
· Zoetis (ранее Pfizer AH) — увеличение на 76% (до 55 млн USD);
· MSD AH — увеличение на 36% (до 115 млн USD).
Несмотря на существенное снижение объемов поставок Boehringer Ingelheim Vetmedica (–26%), компания сохраняет принадлежность к ТОП 5 и занимает четвертую строчку рейтинга. Сопоставление показателей объема поставок по компаниям ТОП 5 в 2012 и 2013 гг. представлено на диаграмме 2
.
![image004.png image004.png](/upload/medialibrary/6c2/image004.png)
![](file:///C:/Users/836D~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.gif)
Диаграмма 2. Сравнительная оценка объемов по компаниям ТОП 5 рейтинга производителей, млн USD
Источник: ФТС РФ, расчеты: Abercade.