|
Обзор рынка: БВМД и премиксы
30.04.2014
Обзор рынка: БВМД и премиксы
В 2013 году впервые после длительного быстрого роста в России произошло снижение объема производства БВМД. Рост производства премиксов продолжился, но уже не такими быстрыми темпами, как в предыдущие годы. В сложившейся экономической и внешнеполитической ситуации дальнейшие перспективы рынка прогнозировать сложно. Позитивное влияние на внутреннее производство могут оказать сокращение импорта, вызванное снижением курса рубля, а также возможное в ближайшем будущем преодоление импортозависимости по аминокислотам. Негативное влияние могут оказать сложное положение российского животноводства, а также рост цен на ингредиенты, импортозависимость по которым в ближайшее время не будет преодолена. Производство премиксов может резко вырасти после запуска нового завода в Липецкой области.
При составлении обзора были использованы данные Росстата, материалы, опубликованные на сайте ИА SoyaNews, материалы об импорте БВМД и премиксов, предоставленные маркетинговым агентством AS Marketing.
Краткая характеристика продукции
Белково-витаминно-минеральные добавки представляют собой однородную смесь высокобелковых кормовых средств, содержащих также минеральные, витаминные и некоторые другие биологически активные добавки. БВМД состоят из белкового сырья и биологически активных веществ (аминокислоты, витамины, микроэлементы, а также антибиотики, антиоксиданты, эмульгаторы, ферменты, вкусовые добавки и прочее). Использование БВМД помогает сбалансировать питание животных и птицы по аминокислотам, витаминам, макро- и микроэлементам, что позволяет снизить затраты кормов на единицу продукции, увеличить среднесуточный прирост и повысить продуктивность животных, улучшить оплодотворяемость и сохранность молодняка. В зависимости от рецепта БВМД (содержания протеина и биологически активных веществ) нормы ввода в зерновой рацион для разных видов сельскохозяйственных животных могут колебаться от 5 до 30%.
Премиксы — это обогатительные смеси биологически активных веществ, применяемые для повышения питательности комбикормов и улучшения их биологического действия на организм животных. В состав премиксов входят: наполнитель — продукт, способный растворять и удерживать активные вещества (овсяная или травяная мука, жмыхи, отруби, дрожжи и т.д.); сами биологически активные вещества (витамины, микроэлементы, аминокислоты и т.д.). В зависимости от активного вещества премиксы делятся на витаминные, минеральные, аминокислотные и комплексные. По назначению — на продуктивные, предназначенные для здоровых животных, лечебно-профилактические — для профилактики заболеваний, и лечебные, содержащие лекарственные препараты. Основное назначение премиксов — возмещение недостатка биологически активных веществ в рационах животных. Рецептура премиксов разрабатывается исходя из потребностей в витаминах и микроэлементах соответствующей производственной группы животных, с учетом их физиологического состояния и уровня продуктивности (для молодняка животных и птицы, для ремонтного молодняка, для животных, находящихся на откорме, для производителей и т.д.).
Производство БВМД
За 7 лет (с 2005 по 2012 годы) производство БВМД росло быстрыми темпами и увеличилось в 4 раза. В 2013 году производство сократилось, составив 78% от уровня 2012 года. В прошлом году объем производства БВМД всех видов составил 214,4 тыс. тонн, тогда как в позапрошлом — 274,9 тыс. тонн. По оценке президента Союза комбикормщиков Валерия Афанасьева, падение отечественного производства было связано с резким сокращением выпуска БВМД компанией «Провими» после ее слияния с американской компанией «Cargill»: уровень снижения производства по стране (60 тыс. тонн) был примерно равен снижению производства «Провими». Вместе с тем из приведенной ниже табл. 1 видно, что сокращение производства имело место в большинстве регионов страны, поэтому можно предположить, что оно имело и другие причины.
Производство БВМД для птиц в 2013 году составило 84 731,6 тонны (39,5% от общего количество произведенных БВМД). В том же году было произведено 28 590,2 тонны БВМД для свиней (13,3%) и 78 766,2 тонны БВМД для крупного рогатого скота (36,7%). Для других видов сельскохозяйственных животных было изготовлено немногим более 10% от общего количества БВМД (22 360,3 тонны). Отметим, что в 2013 году производство БВМД для птиц сократилось на 12,5% к уровню 2012 года, производство БВМД для свиней — на 24,5%, а производство БВМД для крупного рогатого скота — на 32,1%.
В 2013 году БВМД производились в 28 регионах России. В разрезе федеральных округов наибольший объем производства был в Центральном округе (111 710,5 тонны). Далее идут Южный (28 370,4 тонны), Сибирский (22 940,3 тонны), Северо-Западный (20 433 тонны). Значительно меньшие объемы производства в Приволжском (8591,7 тонны), Уральском (8130 тонн), Северо-Кавказском (8022,3 тонны) и Дальневосточном (6250 тонн) федеральных округах. В разрезе субъектов федерации лидером производства является Тульская область. В первую пятерку регионов — производителей БВМД входят также Московская область, Алтайский край, Ленинградская и Ростовская области. В табл. 1 приведены объемы производства БВМД всех видов за 2012–2013 годы по субъектам федерации (в порядке убывания объема производства в 2013 году).
Таблица 1
Регион
|
Производство БВМД в 2013 г., тонн
|
Производство БВМД в 2012 г., тонн
|
Отношение 2013 г. к 2012 г., %
|
Тульская область
|
58 097
|
86 856
|
66,9
|
Московская область
|
23 275
|
26 512
|
87,8
|
Алтайский край
|
22 844,2
|
29 264,43
|
78,1
|
Ленинградская область
|
20 045,99
|
25 978
|
77,2
|
Ростовская область
|
16 999
|
16 945
|
100,3
|
Белгородская область
|
13 185
|
19 158
|
68,8
|
Тверская область
|
8080,86
|
8672,11
|
93,2
|
Ставропольский край
|
8022,29
|
4892,2
|
164
|
Волгоградская область
|
8002,1
|
3469,2
|
230,7
|
Свердловская область
|
7406
|
8622
|
85,9
|
Орловская область
|
6754
|
8982
|
75,2
|
Приморский край
|
6250
|
6430,3
|
97,2
|
Самарская область
|
4111
|
11 720
|
35,1
|
Краснодарский край
|
3369,26
|
3773,13
|
89,3
|
Воронежская область
|
1872,67
|
3781,89
|
49,5
|
Оренбургская область
|
1331
|
1114
|
119,5
|
Удмуртская Республика
|
1287
|
3646
|
35,3
|
Республика Башкортостан
|
1285,8
|
1574
|
81,7
|
Курганская область
|
724
|
516
|
140,3
|
Республика Марий Эл
|
436
|
369
|
118,2
|
Рязанская область
|
410
|
419,5
|
97,7
|
Калининградская область
|
387
|
1841
|
21
|
Кировская область
|
126,75
|
114,6
|
110,6
|
Иркутская область
|
50,7
|
50
|
101,4
|
Владимирская область
|
36
|
63
|
57,1
|
Кемеровская область
|
34
|
37,4
|
90,9
|
Саратовская область
|
14,2
|
45,5
|
31,2
|
Омская область
|
11,39
|
10,45
|
109
|
Ульяновская область
|
0
|
43
|
0
|
Производство премиксов
За 2005–2012 годы производство премиксов в России выросло почти в 5 раз. В 2013 году рост продолжился и составил 10,2% к уровню 2012 года. В прошлом году было произведено 189 019,4 тонны премиксов всех видов (в 2012 году — 171 493,8 тонны). Производство премиксов для птиц составило 115 032,6 тонны (60,8% от общего объема производства премиксов). Премиксов для свиней было произведено 42 584 тонны (22,5%), премиксов для крупного рогатого скота — 28 873,3 тонны (15,3%). Для других видов животных было произведено 2530,5 тонны премиксов. Отметим, что в 2013 году производство премиксов для птиц выросло на 17,1% к уровню 2012 года, производство премиксов для свиней — на 11,1%, а производство премиксов для крупного рогатого скота сократилось на 7,9%.
В 2013 году производство премиксов было сосредоточено в 33 субъектах РФ. В разрезе федеральных округов наибольший объем производства был в Центральном округе (95 883,8 тонны). Далее идут Южный (35 117,5 тонны) и Приволжский (27 428,3 тонны) федеральные округа. Значительно меньшие объемы производства в Северо-Западном (14 606,6 тонны), Сибирском (9745,4 тонны), Уральском (6081,8 тонны) федеральных округах. В Северо-Кавказском округе было произведено всего 156 тонн, а в Дальневосточном производство отсутствует. В разрезе субъектов федерации лидером производства является Владимирская область. В первую пятерку регионов — производителей премиксов входят также Волгоградская и Белгородская области, Республика Татарстан и Воронежская область. В табл. 2 приведены объемы производства премиксов всех видов за 2012–2013 годы по субъектам федерации (в порядке убывания объема производства в 2013 году).
Таблица 2
Регион
|
Производство БВМД в 2013 г., тонн
|
Производство БВМД в 2012 г., тонн
|
Отношение 2013 г. к 2012 г., %
|
Владимирская область
|
48 630
|
39 322
|
123,7
|
Волгоградская область
|
25 858
|
14 827,3
|
174,4
|
Белгородская область
|
25 428,3
|
25 651,2
|
99,1
|
Республика Татарстан
|
11 957
|
7224,73
|
165,5
|
Воронежская область
|
11 463,3
|
5530,88
|
207,3
|
Ленинградская область
|
10 393,7
|
8877
|
117,1
|
Ростовская область
|
7094,5
|
9394
|
75,5
|
Оренбургская область
|
6721
|
4366
|
153,9
|
Калужская область
|
5531
|
5427
|
101,9
|
Свердловская область
|
3821,2
|
3565,4
|
107,2
|
Кировская область
|
3604,74
|
3014
|
119,6
|
Алтайский край
|
3390
|
3678
|
92,2
|
Тульская область
|
3343
|
2807
|
119,1
|
Калининградская область
|
2809
|
3001
|
93,6
|
Омская область
|
2774,87
|
3525,28
|
78,7
|
Новосибирская область
|
2674,48
|
18 411,3
|
14,5
|
Hижегородская область
|
2521,5
|
2539,4
|
99,3
|
Саратовская область
|
2361
|
3014
|
78,3
|
Челябинская область
|
2260,6
|
2014,5
|
112,2
|
Краснодарский край
|
2165
|
2544,5
|
85,1
|
г. Санкт-Петербург
|
1404
|
0
|
0
|
Кемеровская область
|
902
|
775
|
116,4
|
Ярославская область
|
568
|
865
|
65,7
|
Курская область
|
515
|
508
|
101,4
|
Костромская область
|
402,1
|
29,7
|
1353,9
|
Республика Марий Эл
|
183
|
213
|
85,9
|
Ставропольский край
|
156
|
137
|
113,9
|
Республика Мордовия
|
52,8
|
52,8
|
100
|
Пензенская область
|
15,2
|
21,8
|
69,7
|
Пермский край
|
12
|
72,93
|
16,5
|
Красноярский край
|
4,01
|
0,91
|
440,7
|
Липецкая область
|
3
|
26
|
11,5
|
Томская область
|
0
|
57,17
|
0
|
Отметим, что по данным ИА SoyaNews, средние цены на премиксы за 2013 год снизились с 37 472 руб./тонну в январе до 28 071 руб./тонну в декабре. Максимальная цена (44 085 руб./тонну) была в апреле, а минимальная (24 995 руб./тонну) — в ноябре. В январе 2014 года имел место аномально высокий рост цены на премиксы: она составила 78 333 руб./тонну, то есть в 2,8 раза больше, чем месяцем ранее.
Импорт БВМД и премиксов
Совокупный импорт БВМД и премиксов для сельскохозяйственных животных в 2013 году составил 132,5 тыс. тонн, снизившись примерно на 10% к уровню 2012 года. Общая стоимость закупленных БВМД и премиксов превысила 250 млн USD, а средняя цена 1 кг импортной продукции составила 1,9 USD. Крупнейшими странами — поставщиками БВМД и премиксов в Россию стали Нидерланды (18% всего импорта в натуральном и 16% — в стоимостном выражении) и Германия (15% в натуральном и 13% — в стоимостном выражении). В число крупных поставщиков входят также Дания, Бельгия, Венгрия и Великобритания.
На рис. 1 и 2 приведены данные о крупнейших зарубежных компаниях-производителях и крупнейших российских компаниях — получателях импортных БВМД и премиксов.
Рис. 1. Структура импорта в разрезе компаний-производителей
Рис. 2. Структура импорта в разрезе компаний-получателей (на рисунке текст съехался)
О проблемах и перспективах отрасли
Главной проблемой для производства БВМД и премиксов является сложное положение российского животноводства. Особенно высоки сейчас риски в свиноводстве. Производство свинины, а также комбикормов и премиксов для свиней в 2013 году вновь выросло. Однако это инерционный рост, связанный с недавним введением в эксплуатацию целого ряда новых свинокомплексов. Без серьезной поддержки со стороны Правительства РФ рост в свиноводстве может смениться падением уже в 2015 году. Если это произойдет, резко уменьшится производство комбикормов, премиксов и БВМД для свиней. Отметим, что отношение объемов производства БВМД и премиксов в 2013 году к 2012 году по видам животных очень хорошо демонстрирует общую тенденцию: лучше всего ситуация в птицеводстве (хотя и здесь уже наметились серьезные проблемы), значительно хуже — в свиноводстве, а хуже всего — в скотоводстве.
Снижение курса рубля к доллару и евро, а также ухудшение политических отношений России и Запада могут повлиять на рынок двояко. С одной стороны, можно ожидать снижения импорта БВМД и премиксов, что создаст дополнительные предпосылки для роста отечественного производства. С другой стороны, ключевые ингредиенты, используемые в производстве (практически все витамины и часть аминокислот) ввозятся из-за рубежа; рост цен на них может негативно сказаться на перспективах отрасли.
Резкий рост производства премиксов может произойти после запуска нового завода ГК «МегаМикс» в Тербунском районе Липецкой области. Проектная мощность предприятия составляет 140 тыс. тонн премиксов в год (то есть 3/4 от всего производства премиксов в РФ в прошлом году); его запуск запланирован на третий квартал текущего года. Уже в следующем году производители БВМД и премиксов могут избавиться от импортозависимости по аминокислотам: в России выпускается достаточное количество метионина (предприятие «Волжский оргсинтез»), а в текущем году должен заработать завод по производству лизина в Шебекинском районе Белгородской области (ГК «Приосколье»). Вместе с тем преодолеть импортозависимость по кормовым витаминам в обозримом будущем не удастся: планов запуска соответствующих предприятий в России пока что нет.
Возврат к списку
| |