Подписка на обновления
|
Импорт вакцин для животных в Россию в первые годы присоединения к ВТО
11.03.2014
Импорт вакцин для животных в Россию в первые годы присоединения к ВТО2012–2013 годы — первые годы присоединения России к ВТО. Анализ макроэкономических показателей, свидетельствующий об их разнонаправленной динамике с некоторым преобладанием отрицательных значений, не позволяет определить, насколько повлияло на экономику России это событие. Более подходящими индикаторами изменений за столь короткий период могут быть микроэкономические показатели в масштабах отрасли и конкретного рынка, такие как объём производства продукции российскими производителями, импорт и экспорт однородных товаров. Интересующий нас рынок биопрепаратов для животных в Российской Федерации в последние 10–15 лет устойчиво растёт — и достаточно быстрыми темпами, опережая темпы роста животноводческой отрасли, являющейся основным потребителем биопрепаратов. Опережающий рост связан в большей степени с повышенным вниманием животноводческих и птицеводческих хозяйств к здоровью, сохранности и продуктивности животных и птиц. В предыдущей статье (журнал «Ценовик», № 3, 2012) автором на основании анализа статистических данных об импорте и деятельности российских биопредприятий была дана оценка позиций отечественных и зарубежных производителей на российском рынке. Основной вывод был таким: позиции российских биопредприятий за 2007–2011 годы значительно ослабли — их доля на внутреннем рынке за этот период сократилась примерно с 90% до 40–50%. Этот вывод был основан на кратном увеличении импорта вакцин: с 10,1 млн долларов в 2007 году до 89,5 млн долларов в 2011 году. В той же статье автором было высказано предположение, что рост импорта в последующие 2–3 года, даже несмотря на присоединение к ВТО, должен замедлиться, на что повлияют следующие факторы: – замедление темпов роста отраслей потребителей; – высокое насыщение рынка более дорогими вакцинами зарубежного производства; – ответные действия со стороны отечественных производителей. Насколько подтвердились предположения, можно судить по данным об импорте за исследуемый период (рис. 1). Рис. 1. Импорт вакцин для животных в Россию с 2001 по август 2013 года (по таможенной стоимости) (на рисунке: млн. – млн, Ряд1 – Ряд 1, 2013г. – 2013 г., 8 мес – 8 мес.) Эти данные наглядно свидетельствуют о некотором изменении тренда в 2012 году. Если с 2008 по 2011 годы ежегодный рост импорта составлял от 60% до 80%, то в 2012 году рост составил намного меньше — в процентном соотношении 10,1%, а в абсолютном — 9 млн долларов. Динамика импорта в 2012 году по отношению к 2011 году позволяет сделать осторожный вывод, что сверхдинамичный рынок биопрепаратов для животных приближается к фазе равновесия, т.е. спрос удовлетворяется полностью и позиции основных игроков (производителей вакцин) зафиксированы. В то же время данные по импорту за 8 месяцев 2013 года, возможно, опровергнут этот вывод — в годовом исчислении импорт может составить 130–140 млн долларов США и превысить импорт 2012 года более чем на 30%. Хотелось бы ещё раз обратить внимание на тот факт, что резкий рост импорта пришёлся на 2008–2010 годы — годы мирового финансового кризиса, сопровождавшиеся падением курса рубля по отношению к доллару и заявлениями предприятий (и банкиров) об отсутствии оборотных средств в реальном секторе экономики. Пересчитывая ввоз вакцин на рыночные цены в рублёвом исчислении, получим, что затраты российских потребителей на приобретение вакцин зарубежного производства в 2010 кризисном году увеличились по сравнению с 2007 годом более чем в 5 раз (см. таблицу). Импорт вакцин для животных в Россию в 2007–2012 годах в рыночных ценах
В 2012 году рыночная стоимость импортных вакцин в пересчёте на рубли составила, по оценке автора, от 4,5 до 4,9 млрд рублей. На основании этой оценки можно сделать вывод о том, что импортные вакцины для животных занимают от 60 до 75% свободного (коммерческого) рынка России. Потеря позиций отечественными биопредприятиями — это прямая угроза и биологической, и продовольственной безопасности страны. Анализ импортных поставок в разрезе производителей показывает, что наибольший объем импорта вакцин приходится на компанию «Интервет», значительно опережающую остальных мировых лидеров. Следующие 4 места занимают (с небольшим отрывом друг от друга) компании «Бёрингер», «Пфайзер», «Мериал» и «Сева» (рис. 2). 2013 год не внёс особых изменений в структуру — пятёрка лидеров сохраняет свои позиции. Рис. 2. Структура импорта биопрепаратов в Россию в 2012 году в разрезе производителей На пятёрку компаний-лидеров приходится 85% импорта, 15% импорта приходится на 20 других компаний из стран развитых, так и менее развитых в плане производства биопрепаратов. При этом следует отметить, что состав пятёрки лидеров каждый год меняется не значительно — как правило, одна компания покидает её, другая входит. В 2012 году компания «Сева» вытеснила из пятёрки фирму «Абик». Стоит отметить и ещё один, менее существенный фактор — разнонаправленная динамика импорта по производителям. В 2012 году 4 компании из первой десятки сократили ввоз своих вакцин в Россию, 6 — увеличили. Это может свидетельствовать о структурных изменениях спроса на вакцины. Анализ импорта вакцин в 2012 году в разрезе сегментов рынка (вакцины для крупного и мелкого рогатого скота, вакцины для свиней, вакцины для мелких домашних животных, вакцины для птиц и прочие вакцины) свидетельствует о том, что основной объем импорта приходится на вакцины для птицеводства (рис. 3). Рис. 3. Импорт вакцин в 2012 году в разрезе сегментов рынка По оценке автора, импорт вакцин для птицеводства в 2012 году может составлять от 50 до 55 млн долларов США (по таможенной стоимости). В 2007 году вакцин для птиц поставлялось на сумму около 5 млн долларов. Эти данные свидетельствуют о высокой степени интервенции иностранных вакцин для птицеводства в Россию и «выдавливании» вакцин отечественного производства из наиболее привлекательного рынка. Об усилении позиций зарубежных фирм свидетельствуют и данные о регистрации вакцин в Российской Федерации за последние 7 лет. Если в 2006 году в России было зарегистрировано 87 наименований вакцин 10 зарубежных производителей, то в 2011 году число зарегистрированных вакцин зарубежного производства превысило 270 наименований уже 23 производителей. С 2011 по 2013 год реестр вакцин сократился на 195 позиций, из них 155 позиций — вакцины российского производства и лишь 40 позиций — вакцины зарубежного производства. На рис. 4 отражены данные о регистрации вакцин для животных в России в 2006, 2011 и 2013 годах. Рис. 4. Регистрация вакцин для животных в России в 2006–2013 годах (на рисунке «на 01.06.06.г.», нцжно «01.06.06 г.») Приведенные данные свидетельствуют о том, что доля зарегистрированных вакцин российского производства уменьшилась с 72,8% (233 наименования) в 2006 году до 46,2% (183 наименования) в 2013 году. В то же время доля импортных вакцин увеличилась с 27,2% (87 наименований) до 53,8% (214 наименований). Из производителей абсолютным лидером по числу зарегистрированных вакцин до 2013 года был ФГБУ «ВНИИЗЖ» (г. Владимир) — 62 наименования вакцин. В 2013 году лидером стал «Интервет» с 49 зарегистрированными вакцинами. За исключением одной компании, практически все производители уменьшили количество зарегистрированных вакцин, включая лидеров. Данный факт следует расценивать как завершение фазы формирования российского рынка — потребители вакцин в целом определились со «своими» вакцинами. Но спокойствие это зыбкое, изменение эпизоотической ситуации и переход крупных агрохолдингов на закупку вакцин через тендеры могут это спокойствие нарушить. Анализ зарегистрированных биопрепаратов в разрезе сегментов (для каких видов животных) показывает, что наибольшую активность зарубежные компании проявили в конце нулевых годов на рынке вакцин для птиц (+99 наименований) и вакцин для свиней (+31 наименование). Для более полной оценки конкурентоспособности предприятий агробиологической отрасли России важен и анализ экспорта биопрепаратов для животных. Данные об экспорте вакцин (код ТН ВЭД 30023) свидетельствуют о том, что российские предприятия присутствуют на внешнем рынке и, более того, увеличивают экспорт вакцин. За последние 5 лет экспорт вырос более чем в 2 раза — с 6,4 млн долларов в 2006 году до примерно 15 млн долларов США в 2012 году. При этом увеличилось число стран — импортёров российских вакцин. Но следует отметить, что подавляющая доля экспорта приходится на одну позицию — вакцины против ящура, да и то узкому кругу покупателей. Экспорт других вакцин незначительный и носит спорадический характер. Выводы Все приведённые данные в настоящей статье позволяют сделать следующие выводы: 1. Рынок вакцин для животных в России оценивается как стабильно растущий, и это привлекает в первую очередь иностранных игроков. 2. Позиции российских биопредприятий за последние 7 лет значительно ослабли. Доля российских производителей на внутреннем коммерческом рынке сократилась к 2013 году примерно до 25–35%, в то же время доля зарубежных вакцин увеличилась за 7 лет с 10% до 65–77%; доля зарегистрированных вакцин зарубежного производства увеличилось за это же время с 27,2% до 57,8%. 3. Российские биопредприятия в последние годы довольствуются сохранением своих рыночных сегментов и ниш. 4. Присоединение России к ВТО ярко выраженного влияния на объём импорта ветеринарных биопрепаратов не оказало. |