Ветеринария

11.03.2014

Импорт вакцин для животных в Россию в первые годы присоединения к ВТО

2012–2013 годы — первые годы присоединения России к ВТО. Анализ макроэкономических показателей, свидетельствующий об их разнонаправленной динамике с некоторым преобладанием отрицательных значений, не позволяет определить, насколько повлияло на экономику России это событие. Более подходящими индикаторами изменений за столь короткий период могут быть микроэкономические показатели в масштабах отрасли и конкретного рынка, такие как объём производства продукции российскими производителями, импорт и экспорт однородных товаров.

Интересующий нас рынок биопрепаратов для животных в Российской Федерации в последние 10–15 лет устойчиво растёт — и достаточно быстрыми темпами, опережая темпы роста животноводческой отрасли, являющейся основным потребителем биопрепаратов. Опережающий рост связан в большей степени с повышенным вниманием животноводческих и птицеводческих хозяйств к здоровью, сохранности и продуктивности животных и птиц.

В предыдущей статье (журнал «Ценовик», № 3, 2012) автором на основании анализа статистических данных об импорте и деятельности российских биопредприятий была дана оценка позиций отечественных и зарубежных производителей на российском рынке. Основной вывод был таким: позиции российских биопредприятий за 2007–2011 годы значительно ослабли — их доля на внутреннем рынке за этот период сократилась примерно с 90% до 40–50%. Этот вывод был основан на кратном увеличении импорта вакцин: с 10,1 млн долларов в 2007 году до 89,5 млн долларов в 2011 году.

В той же статье автором было высказано предположение, что рост импорта в последующие 2–3 года, даже несмотря на присоединение к ВТО, должен замедлиться, на что повлияют следующие факторы:

– замедление темпов роста отраслей потребителей;

– высокое насыщение рынка более дорогими вакцинами зарубежного производства;

– ответные действия со стороны отечественных производителей.

Насколько подтвердились предположения, можно судить по данным об импорте за исследуемый период (рис. 1).

Рис. 1. Импорт вакцин для животных в Россию с 2001 по август 2013 года (по таможенной стоимости) (на рисунке: млн. – млн, Ряд1 – Ряд 1, 2013г. – 2013 г., 8 мес – 8 мес.)

Эти данные наглядно свидетельствуют о некотором изменении тренда в 2012 году. Если с 2008 по 2011 годы ежегодный рост импорта составлял от 60% до 80%, то в 2012 году рост составил намного меньше — в процентном соотношении 10,1%, а в абсолютном — 9 млн долларов. Динамика импорта в 2012 году по отношению к 2011 году позволяет сделать осторожный вывод, что сверхдинамичный рынок биопрепаратов для животных приближается к фазе равновесия, т.е. спрос удовлетворяется полностью и позиции основных игроков (производителей вакцин) зафиксированы. В то же время данные по импорту за 8 месяцев 2013 года, возможно, опровергнут этот вывод — в годовом исчислении импорт может составить 130–140 млн долларов США и превысить импорт 2012 года более чем на 30%.

Хотелось бы ещё раз обратить внимание на тот факт, что резкий рост импорта пришёлся на 2008–2010 годы — годы мирового финансового кризиса, сопровождавшиеся падением курса рубля по отношению к доллару и заявлениями предприятий (и банкиров) об отсутствии оборотных средств в реальном секторе экономики.

Пересчитывая ввоз вакцин на рыночные цены в рублёвом исчислении, получим, что затраты российских потребителей на приобретение вакцин зарубежного производства в 2010 кризисном году увеличились по сравнению с 2007 годом более чем в 5 раз (см. таблицу).

Импорт вакцин для животных в Россию в 2007–2012 годах в рыночных ценах

Показатель	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.
Среднегодовой курс доллара, руб.	25,58	24,84	31,83	30,36	29,39	31,08
Импорт вакцин (рыночная стоимость, млн руб.)	417,6	746,9	1615,5	2485,3	4269,0	4970,9
Рост импорта к предыдущему году, в %		78,9	116,3	53,8	71,8	16,4

В 2012 году рыночная стоимость импортных вакцин в пересчёте на рубли составила, по оценке автора, от 4,5 до 4,9 млрд рублей. На основании этой оценки можно сделать вывод о том, что импортные вакцины для животных занимают от 60 до 75% свободного (коммерческого) рынка России. Потеря позиций отечественными биопредприятиями — это прямая угроза и биологической, и продовольственной безопасности страны.

Анализ импортных поставок в разрезе производителей показывает, что наибольший объем импорта вакцин приходится на компанию «Интервет», значительно опережающую остальных мировых лидеров. Следующие 4 места занимают (с небольшим отрывом друг от друга) компании «Бёрингер», «Пфайзер», «Мериал» и «Сева» (рис. 2). 2013 год не внёс особых изменений в структуру — пятёрка лидеров сохраняет свои позиции.

Рис. 2. Структура импорта биопрепаратов в Россию в 2012 году в разрезе производителей

На пятёрку компаний-лидеров приходится 85% импорта, 15% импорта приходится на 20 других компаний из стран развитых, так и менее развитых в плане производства биопрепаратов. При этом следует отметить, что состав пятёрки лидеров каждый год меняется не значительно — как правило, одна компания покидает её, другая входит. В 2012 году компания «Сева» вытеснила из пятёрки фирму «Абик». Стоит отметить и ещё один, менее существенный фактор — разнонаправленная динамика импорта по производителям. В 2012 году 4 компании из первой десятки сократили ввоз своих вакцин в Россию, 6 — увеличили. Это может свидетельствовать о структурных изменениях спроса на вакцины.

Анализ импорта вакцин в 2012 году в разрезе сегментов рынка (вакцины для крупного и мелкого рогатого скота, вакцины для свиней, вакцины для мелких домашних животных, вакцины для птиц и прочие вакцины) свидетельствует о том, что основной объем импорта приходится на вакцины для птицеводства (рис. 3).

Рис. 3. Импорт вакцин в 2012 году в разрезе сегментов рынка

По оценке автора, импорт вакцин для птицеводства в 2012 году может составлять от 50 до 55 млн долларов США (по таможенной стоимости). В 2007 году вакцин для птиц поставлялось на сумму около 5 млн долларов. Эти данные свидетельствуют о высокой степени интервенции иностранных вакцин для птицеводства в Россию и «выдавливании» вакцин отечественного производства из наиболее привлекательного рынка.

Об усилении позиций зарубежных фирм свидетельствуют и данные о регистрации вакцин в Российской Федерации за последние 7 лет. Если в 2006 году в России было зарегистрировано 87 наименований вакцин 10 зарубежных производителей, то в 2011 году число зарегистрированных вакцин зарубежного производства превысило 270 наименований уже 23 производителей. С 2011 по 2013 год реестр вакцин сократился на 195 позиций, из них 155 позиций — вакцины российского производства и лишь 40 позиций — вакцины зарубежного производства. На рис. 4 отражены данные о регистрации вакцин для животных в России в 2006, 2011 и 2013 годах.

Рис. 4. Регистрация вакцин для животных в России в 2006–2013 годах (на рисунке «на 01.06.06.г.», нцжно «01.06.06 г.»)

Приведенные данные свидетельствуют о том, что доля зарегистрированных вакцин российского производства уменьшилась с 72,8% (233 наименования) в 2006 году до 46,2% (183 наименования) в 2013 году. В то же время доля импортных вакцин увеличилась с 27,2% (87 наименований) до 53,8% (214 наименований).

Из производителей абсолютным лидером по числу зарегистрированных вакцин до 2013 года был ФГБУ «ВНИИЗЖ» (г. Владимир) — 62 наименования вакцин. В 2013 году лидером стал «Интервет» с 49 зарегистрированными вакцинами. За исключением одной компании, практически все производители уменьшили количество зарегистрированных вакцин, включая лидеров. Данный факт следует расценивать как завершение фазы формирования российского рынка — потребители вакцин в целом определились со «своими» вакцинами. Но спокойствие это зыбкое, изменение эпизоотической ситуации и переход крупных агрохолдингов на закупку вакцин через тендеры могут это спокойствие нарушить.

Анализ зарегистрированных биопрепаратов в разрезе сегментов (для каких видов животных) показывает, что наибольшую активность зарубежные компании проявили в конце нулевых годов на рынке вакцин для птиц (+99 наименований) и вакцин для свиней (+31 наименование).

Для более полной оценки конкурентоспособности предприятий агробиологической отрасли России важен и анализ экспорта биопрепаратов для животных. Данные об экспорте вакцин (код ТН ВЭД 30023) свидетельствуют о том, что российские предприятия присутствуют на внешнем рынке и, более того, увеличивают экспорт вакцин. За последние 5 лет экспорт вырос более чем в 2 раза — с 6,4 млн долларов в 2006 году до примерно 15 млн долларов США в 2012 году. При этом увеличилось число стран — импортёров российских вакцин. Но следует отметить, что подавляющая доля экспорта приходится на одну позицию — вакцины против ящура, да и то узкому кругу покупателей. Экспорт других вакцин незначительный и носит спорадический характер.

Выводы

Все приведённые данные в настоящей статье позволяют сделать следующие выводы:

1. Рынок вакцин для животных в России оценивается как стабильно растущий, и это привлекает в первую очередь иностранных игроков.

2. Позиции российских биопредприятий за последние 7 лет значительно ослабли. Доля российских производителей на внутреннем коммерческом рынке сократилась к 2013 году примерно до 25–35%, в то же время доля зарубежных вакцин увеличилась за 7 лет с 10% до 65–77%; доля зарегистрированных вакцин зарубежного производства увеличилось за это же время с 27,2% до 57,8%.

3. Российские биопредприятия в последние годы довольствуются сохранением своих рыночных сегментов и ниш.

4. Присоединение России к ВТО ярко выраженного влияния на объём импорта ветеринарных биопрепаратов не оказало.

Количество показов: 5266
Автор:  "ЦЕНОВИК" март 2014, Г.Ф. БУЛГАЕВСКИЙ, доцент Владимирского филиала Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, кандидат экономических наук, эксперт информационно-аналитической компании «Владвнешсервис»