Обзоры и прогнозы

30.04.2014

Рынок кормовых добавок

Формирование спроса

Спрос на кормовые добавки находится в прямой зависимости от спроса на продукты животноводства. В свою очередь, потребление животноводческой продукции зависит от численности и благосостояния населения. Население мира продолжает активно увеличиваться: в 2013 году его численность составляла 7,2 млрд человек, а к 2025 году население планеты может достигнуть 8,1 млрд.

Учитывая, что через десятилетие население планеты увеличится почти на 1 млрд, для удовлетворения потребительского спроса в среднесрочной перспективе необходимо увеличивать производство сельскохозяйственной продукции. Если рассматривать ретроспективную динамику, только за последние пять лет (2009–2013 гг.) объем мирового потребления мяса вырос на 18% и составил 252 млн т. В структуре потребления лидирует свинина, удельный вес которой в 2013 году составлял 42%, третья часть приходилась на мясо птицы, а четверть потребляемого мяса — на говядину.

Несмотря на доминирующую позицию свинины в структуре потребительского спроса, больше всего кормовых добавок потребляется в птицеводческой отрасли. Это обусловлено распределением поголовья сельскохозяйственных животных.

В России по состоянию на 2013 год доля птицы в структуре поголовья превышала 88% (см. диаграмму 1).

Источник: Федеральная служба государственной статистики, Intesco Research Group

Структура предложения

Рынок животноводческой продукции и рынок кормовых добавок характеризуются однонаправленной динамикой. В период 2010–2012 годов наблюдался рост на 7–10%, обусловленный активным развитием птицеводства, свиноводства в России. Однако в 2013 году тот же фактор сыграл негативную роль в динамике рынка комбикормов: произошло снижение численности крупного рогатого скота, обострилась конкуренция с импортной продукцией свиноводства в условиях ВТО, установилась стагнация в поголовье сельскохозяйственных птиц; как следствие, рынок комбикормов также продемонстрировал замедление.

Производство самой крупной категории кормовых добавок — белково-витаминных — снизилось на 22,7% по отношению к 2012 году, опустившись до уровня 211,48 тыс. т. В общей структуре российского выпуска кормовых добавок она формировала более 40%. На премиксы приходилось 31,7% (188,8 тыс. т), на кормовой белок — 21,4% (109 тыс. т) (см. диаграмму 2).

На рынке микробиологического кормового белка, включая кормовые дрожжи, в 2009–2012 годах наблюдалось падение спроса и производства. В этот период доля белковых кормов микробного происхождения в структуре производства кормовых добавок снизилась с 36 до 13%. Падение на рынке объяснялось активизацией спроса на его заменители. Основными конкурентами кормов микробиологического синтеза выступают более дешевый соевый и подсолнечный шрот, а также рыбная мука. Однако в 2012 году соевый шрот (большая часть которого импортируется) заметно подорожал, что заставило сельхозпроизводителей искать ему замену. В связи с этим в 2013 году в производстве кормов микробного происхождения наметилась положительная динамика.

В структуре кормовых добавок по типам животных их основная масса предназначена для птиц. В 2013 году из 188,8 тыс. т премиксов 115,1 тыс. т было произведено для птицеводческой отрасли. В белково-витаминных добавках на птиц приходилось 85,4 тыс. т, или 40,4%, на крупный рогатый скот — 75,9 тыс. т, или 35,9%.

Диаграмма 2. Структура производства кормовых добавок в РФ в 2013 году, тыс. т

Источник: Федеральная служба государственной статистики, Intesco Research Group

Витамины на рынке кормовых добавок

Проблема кормовых витаминов для животных в России стоит довольно остро. К сожалению, после распада СССР мы практически потеряли свое собственное биотехнологическое производство и теперь вынуждены завозить витамины. Кроме того, производство витаминов не только сопряжено с высокими расходами, но и неблагоприятно влияет на окружающую среду. К примеру, для производственного синтеза витамина А нужно 70 химических реакций. Это одна из причин, почему в США вообще не производится ни одного витамина, а в Европе их производство стремительно сокращается из-за низкой рентабельности, обусловленной высокими европейскими налогами и протестами экологических организаций. Поэтому большинство стран закупают витамины в Китае, который является основным поставщиком данной продукции на мировой рынок. В этой стране работает около 10 витаминных заводов, и даже несмотря на то, что продукция большинства этих заводов не выдерживает стандарты качества и стабильности компонентов, Китай является крупнейшим мировым поставщиком витаминов для животных. В последние годы конкуренцию ему составляют производители из Индии.

Цены производителей на рынке кормовых добавок

Высокая зависимость от импортных поставщиков обуславливает колебание цен. А затраты на корма и кормовые добавки на сегодняшний день являются самой большой статьей расходов в животноводстве. В среднем затраты на них составляют от 50 до 70% стоимости животноводческой продукции.

Самыми дорогими кормовыми добавками на российском рынке являются кормовые антибиотики в пересчете на бацитрацин. Это один из наиболее часто используемых в животноводстве и ветеринарии кормовых и лечебных антибиотиков наряду с тетрациклиновой группой, левомицетином и др. При этом в ЕС бацитрацин запрещен к использованию. В январе-феврале 2014 года средняя цена производителей на данную добавку в России превышала 1,1 млн руб./т. В 2010 году стоимость антибиотиков была почти в два раза ниже. Растущий спрос на антибиотики обусловлен экономическим эффектом и позволяет устанавливать высокие цены.

В начале 2014 года произошел резкий рост цен на премиксы. Если в 2013 году их средняя стоимость по году составляла 34,3 тыс. руб./т, то в первые два месяца текущего года она увеличилась более чем в два раза — до 79,5 тыс. руб./т. До этого максимальный показатель был зафиксирован в апреле 2013 года — 44,1 тыс. руб./т. Любопытно, что в конце 2013 года российское производство премиксов также достигло рекордно высокого показателя за последние несколько лет — в декабре было выпущено 20 тыс. т премиксов.

Опосредованное влияние на рост цен на премиксы оказывает ситуация в Украине (особенно в части соевого рынка и белковых кормов). Для производства премиксов необходимо закупать ингредиенты за рубежом, а на фоне ослабления рубля по отношению к иностранным валютам и санкций, вводимых против России, стоимость сырьевых составляющих постоянно увеличивается. В свою очередь, это ведет к скачку цен на конечный продукт — премиксы. Цены на белково-витаминные добавки пока растут умеренными темпами, однако в перспективе и в их динамике возможны резкие изменения.

Таблица 1

Средние цены производителей на кормовые добавки в России в 2010-м — феврале 2014 года, руб./т

Источник: Федеральная служба государственной статистики, Intesco Research Group

Тенденции и перспективы рынка

Выше уже было отмечено, что производство премиксов и белково-витаминных добавок в России очень сильно зависит от импортного сырья (кормовые витамины, аминокислоты, ферменты, пробиотики и др.). И это является негативным фактором, сдерживающим рост рынка кормовых добавок.

В России всего несколько заводов производят необходимые продукты. Так, аминокислоты выпускает завод «Волжский Оргсинтез» в Волгоградской области. Объем его производства составляет 25 тыс. т метионина, из которых 70% потребляется на внутреннем рынке, 30% отправляется на экспорт. Еще одну аминокислоту — лизин наша страна практически на 100% закупает за рубежом.

В связи с этим в последние годы были предприняты некоторые шаги со стороны государства для снижения импортозависимости и укрепления собственной комбикормовой промышленности. Так, в 2014 году анонсировано открытие крупного производства лизина в Белгородской области (мощностью до 57 тыс. т лизин-сульфата), и в Тюменской области (до 40 тыс. т лизина). В 2016 году возможен запуск производства в Чувашии (до 30 тыс. т лизина).

Кроме этого, правительством РФ был утвержден проект Государственной координационной программы «Био 2020». Основная ее цель — создание в России развитого сектора биотехнологий, включая создание и развитие конкурентоспособных крупных производств ферментов и аминокислот.

Вместе с тем спрос на рынке кормов и кормовых добавок будет формироваться исходя из динамики развития животноводства в России. В условиях ВТО и ослабления мировых позиций России из-за кризиса в Украине особенного внимания требует к себе сектор свиноводства и экспортоориентированное птицеводство. Стимулировать и поддержать спрос в данных отраслях должны государственные программы.

Количество показов: 24174
Автор:  "ЦЕНОВИК" май 2014, Л. Хикматуллина, заместитель руководителя отдела маркетинговых исследований Intesco Research Group