Журнал для руководителей и специалистов сельскохозяйственных предприятий. Издается с 1997 года


gabivit_240x400

 

Подписка на обновления

Выставки

интерагромаш 2017
сибирская агропромышленная неделя
viv russia
Где маржа 2017
агрофарм 2016 АгроHighTech – XXI
Зерновой союз   




Популярные темы

Корма и кормовые добавки

Рынок кормовых витаминов в России 02.07.2014

Рынок кормовых витаминов в России

Российский рынок витаминов полностью формируется за счет импорта. Когда-то, в доперестроечные времена, многие витамины производились в ряде союзных республик, однако с тех пор ситуация изменилась кардинально, и с 2001 г. российская кормовая отрасль полностью перешла на импорт. Поэтому с точки зрения рынка витаминов Россия — страна потребителей, а не производителей.

Потребители наращивают аппетит

Основные потребители витаминов — это отечественные производители премиксов, рынок которых растет и становится всё более насыщенным. Если ещё несколько лет назад соотношение отечественных и импортных премиксов было неравнозначным — объем продаж импортных премиксов на порядок превосходил объемы отечественного производства (импортные премиксы составляли 60% от спроса в 2011 г.), то сегодня отечественные премиксы уверенно «догоняют и перегоняют» импорт. Связано это прежде всего с тем, что многие иностранные производители, освоившись на российском рынке, приняли стратегическое решение создать производство на родине клиентов, вместо того чтобы заниматься бесконечными перевозками.

Примеров множество; первопроходцем в своё время стала компания «Провими», построившая премиксный завод в г. Азове ещё в 2006 г., что значительно усилило позиции компании на внутреннем рынке премиксов. Год спустя немецкая компания «Deutche Vilomix» торжественно открыла свой премиксный завод в г. Оренбурге. В 2009 г. российско-голландское СП «Коудайс М-Корма» приобрело премиксный завод в г. Лакинске (Владимирская область) и вложило солидные средства в его модернизацию и наращивание мощностей.

Ещё несколько лет спустя строительство премиксных заводов стало широкомасштабным явлением. Компания DSM построила современное премиксное производство в г. Набережные Челны (Татарстан). Голландская компания Nutreco (ООО «Техкорм») запустила новый завод в Воронежской области. Компания «Каргилл» на базе своего производства в Тульской области начала производить концентраты и премиксы для сельскохозяйственных животных. Как минимум два крупных импортёра премиксов начинают в текущем году строительство премиксных производств на территории РФ — уже утверждена техническая документация и определено место строительства.

С подписанием соглашения об открытом таможенном пространстве между Россией и Белоруссией на рынке РФ появился еще и производитель премиксов из Беларуси (ЗАО «Консул»), который не только конкурирует с иностранными премиксами, но и является потребителем витаминов, в том числе и на внутреннем рынке РФ.

Причины бума местного производства понятны: во-первых, импортные премиксы в основном проигрывают отечественным в цене, поскольку несут в себе финансовую нагрузку колебаний валютных курсов, стоимость труда европейских работников, затраты на таможенное оформление и логистику. Да и сельхозпроизводители, избалованные за последние годы изобилием предлагаемого товара, предъявляют поставщикам всё более жёсткие требования. Например, возможность оперативного (читай: мгновенного) изменения рецептуры премиксов в зависимости от технологических нужд предприятия. Вот иностранцы и реагируют на запросы рынка, предлагая ему наиболее ликвидный товар, который можно произвести только на местном производстве.

Пожалуй, единственной иностранной компанией, которая не увлеклась идеей обретения «дочернего» премиксного производства в России, осталась «Адиссео». Когда-то компания пошла другим путём, ещё в 2000 г. изобретя проект «Производители премиксов, рекомендованные «Адиссео». Аттестованные специалистами «Адиссео» предприятия получали своеобразный «знак качества «Адиссео», который как бы причислял производителя к числу элиты премиксного сообщества, производящей продукт европейского класса. Увы, от проекта уже давно ничего не осталось, кроме статей восьмилетней давности, встречаемых иногда на просторах интернета.

Не отстают от иностранцев и отечественные инвесторы. Ещё в 2005 г. в Белгородской области появился «Премиксный завод № 1», годом позже ООО «АгроБалт трейд» в Ленинградской области запустил новый завод, полностью оборудованный голландской техникой (и этим летом, кстати, запускает ещё один). В 2007 г. в г. Новосибирске (при поддержке концерна BASF) заработал новенький завод «Зернопродукт». В 2008 г. в г. Волгограде был построен премиксный гигант «МегаМикс» (кстати, тоже при участии BASF — технологическом), который в ближайшее время планирует запустить ещё одно производство, теперь в Липецкой области. В 2011 г. известная в Северо-Западном регионе компания «Никомикс» открыла новый завод; в этом же году компания «Кормозаготовка» обзавелась дочерним производством — премиксным заводом «ВитОМЭК» в г. Лихославль Тверской области. В 2013 г. саратовская компания ООО «Биоэнергия» запустила новый премиксный завод. И это далеко не полный список оснащённых по последнему слову техники премиксёров.

И старые, и новые заводы являются главными потребителями кормовых витаминов, поскольку именно витамины являются одним из основных компонентов премиксов. И соответственно, строительство новых производств увеличивает потребность российского кормового рынка в витаминах.

О росте потребности в витаминах свидетельствуют и данные Росстата (ЕМИСС), которые позволяют спрогнозировать, что объем производства премиксов в РФ в 2014 г. достигнет 200 тыс. тонн (а вполне вероятно, и больше, поскольку данные Росстата не всегда отражают фактические объемы производства и многими профессионалами кормового рынка воспринимаются скептически).

Таблица 1

Статистика производства премиксов в РФ по данным ЕМИСС

Период

Объем производства премиксов, тонн

2011 г.

124 160

2012 г.

153 139

2013 г.

187 933

2014 г. (январь–март)

49 112

Если допустить, что в 2013 г. в РФ было произведено 32 млн тонн комбикормов (как оценивают некоторые эксперты; а по оценкам ЕМИСС — 21,67 млн тонн), то в пересчёте на 1%-й премикс российским рынком было использовано 320 тыс. тонн премиксов. Однако фактически лишь чуть больше половины этого объема было произведено в РФ, поскольку импорт премиксов всё ещё значителен.

Ещё одним фактором, влияющим на развитие рынка премиксов — и, соответственно, на рост ёмкости рынка кормовых витаминов, является укрупнение животноводческого бизнеса. Крупные холдинги наращивают мощности, строят новые промплощадки, присоединяют к себе более мелкие предприятия и укрепляют свою независимость от внешних факторов за счёт развития вертикально интегрированной инфраструктуры. То есть развивают собственную переработку и торговые сети, а также кормопроизводство и даже земледелие. Практически у каждого крупного агрохолдинга сегодня есть свой комбикормовый завод, а то и не один. «Черкизово», «Мираторг», «Агро-Белогорье», «ПРОДО» и другие холдинги давно уже сами обеспечивают свои промплощадки комбикормами. При этом вкладываться в собственное производство премиксов агрогиганты пока не спешат — всё-таки организация такого производства достаточно затратна, да и соблюдение технологий производства — дело тонкое. И потому потребность в покупных премиксах растёт прямо пропорционально росту холдингов, увлекая за собой и рынок витаминов.

Импорт «белый» и «серый»

Шестнадцать лет назад, когда я только начинала своё знакомство с миром кормов, среди иностранных производителей на рынке витаминов «гремели» названия трёх компаний с мировым именем — BASF, Roche Vitamins (сегодня DSM) и «Авентис» — кормовое подразделение «Рон-Пуленк» (сегодня Adisseo). Присутствовали на рынке и другие производители, но их доля была незначительна. Сегодня ситуация принципиально иная. Да, три крупнейших мировых производителя до сих пор являются лидерами рынка, но уже с оговорками.

Во-первых, на рынке достаточно успешно делают бизнес и другие крупные игроки, например LAH, Miavit, «Санвит», «Орффа» (хотя дальнейшие перспективы на российском рынке витаминов у этих компаний совершенно разные). Во-вторых, европейские бренды сильно потеснили китайские производители витаминов, которые по объему импорта витаминов в РФ (в тоннах) уже давно держат пальму первенства. Даже с учётом того факта, что значительная доля китайского импорта приходится на компанию Adisseo, являющуюся частью китайского холдинга BlueStar, и на компанию LAH, которая производит значительную часть линейки витаминов «Куксавит» на производствах в Китае. Существует на рынке и целый ряд европейских посредников — трейдеров китайских фирм. Ну и в-третьих, солидная часть витаминов до сих пор завозится по так называемым «серым схемам», которые позволяют компаниям-импортёрам избегать уплаты 4% пошлины или ввозить витамины под видом товаров с 10% НДС, а то и вообще осуществлять завоз витаминов по фиксированной налоговой ставке.

Неофициальные мнения об объемах теневого импорта среди представителей крупных компаний-импортёров, работающих «вбелую», разнятся. Цифры, которые мне называли в частных беседах представители «витаминного бизнеса», варьируются от 25 до 55%. И потому оценить общую ёмкость рынка витаминов достаточно непросто. Конечно, можно воспользоваться методом «от обратного» и выйти на расчетный объем рынка витаминов, используя статистику производства готовых комбикормов. А затем сравнить полученную цифру со статистикой импорта. Однако, на мой взгляд, это задача скорее для таможенных и контролирующих органов (в случае их заинтересованности, конечно).

В данном исследовании ставилась цель понять динамику развития рынка витаминов и обозначить наиболее проблемные точки этого рынка.

Таможенная статистика ввоза витаминов (по таможенной стоимости, по данным ФТС) по десяти странам — лидерам импорта за последние два года выглядит следующим образом.

Российский рынок витаминов полностью1.png

Рис. 1. Объемы импорта витаминов в РФ в 2012–2013 гг., млн USD

В целом, согласно статистике ФТС, в 2013 г. было ввезено витаминов на сумму 141 млн 739 тыс. USD.

Если взять за основу объем ввезенных витаминов в тоннах (по данным ФТС), то распределение мест в десятке лидеров будет выглядеть несколько иначе.

Российский рынок витаминов полностью 2.png

Рис. 2. Объемы импорта витаминов в РФ в 2012–2013 гг, тонн

В целом, согласно статистике ФТС, в 2013 г. было ввезено 7323,229 тонны витаминов. Заметно увеличил объёмы ввоза Китай — с 1868,56 тонны в 2012 г. до 2173,075 тонны в 2013 г.

Весьма динамично выглядит статистика по Нидерландам, которые в 2012 г. ввезли в РФ 62,671 тонны витаминов на сумму 309 тыс. USD, в 2013 г. — уже 127,392 тонны на сумму 1,01 млн USD, а за пять месяцев 2014 г. — уже 131,289 тонны витаминов на сумму 1,001 млн USD.

Необходимо отметить, что данная статистика отражает только исключительно импорт витаминов, ввезённых под кодом 2936 (Провитамины и витамины, природные или синтезированные (включая природные концентраты), их производные, используемые в основном в качестве витаминов, и смеси этих соединений, в том числе в любом растворителе), т.е. без учёта витаминов, завозимых под другими таможенными кодами. Кроме того, многие производители кормов используют витаминные бленды, которые обычно ввозятся под кодом 2309 (Продукты, используемые для кормления животных).

По оценкам игроков кормового рынка, доля именно кормовых витаминов составляет примерно 65–70% от общего объема потребления витаминов (если не брать во внимание витамин C, который в больших количествах ввозится для пищевых и фармацевтических целей) и 40–45%, если учитывать витамин C. В этом случае можно предположить, что для кормового рынка из этого объема предназначалось ориентировочно 3,5–4 тонны витаминов. Теоретически эта цифра выглядит правдоподобной; однако на практике ситуация отличается в большую сторону, поскольку всё ещё существует неучтённый теневой импорт, а количество потребляемых рынком витаминов трудно поддаётся вычислениям из-за многообразия рецептур премиксов и концентратов (БВМК), а также большого разброса процентного ввода премиксов (от 0,25 до 3%). В целом, по оценкам представителей отдельных компаний — импортёров витаминов, ёмкость российского рынка кормовых витаминов в 2013 г. могла составить около 5,5–6 тыс. тонн.

Если взять за основу официальную статистику и учесть оценки и мнения компаний, занимающихся «белым» импортом витаминов, то распределение рыночных долей среди производителей витаминов на российском рынке может выглядеть следующим образом (ориентировочно).

Российский рынок витаминов 3.png

Рис. 3. Ориентировочное распределение рыночных долей в РФ между производителями витаминов, %

Сами игроки рынка витаминов отслеживают статистику распределения рыночных долей в основном по отдельным видам витаминов. Но, к сожалению, делиться своими данными не спешат.

Среди основных импортёров и трейдеров на рынке витаминов можно назвать компании «Кормовит» (BASF, DSM, LAH, Lonza), «Глобал Вит» («Миавит», DSM), «Агророс» (LAH, «Адиссео»), «Витасоль» («Адиссео»), «Мегамикс» (BASF), «ТрейдАрт» («Адиссео»). Компания «Адиссео» продаёт витамины напрямую через свою российскую компанию ООО «Адиссео Евразия». Многие крупные потребители витаминов имеют прямые контракты с производителями и ввозят витамины самостоятельно. Например, витамины производства BASF напрямую покупают «Каргилл» и «Провими», «Мегамикс», «Никомикс» и др. Некоторые из крупных производителей премиксов также являются и трейдерами, завозя витамины не только для собственного производства, но и для продажи.

Витамины из Китая

Особняком стоит тема китайских витаминов. Среди огромного количества китайских производителей, которые присутствуют на российском рынке, есть и вполне добросовестные, и те, чей товар периодически вызывает нарекания. К сожалению, ввиду закрытости большинства производителей собрать единую базу по качеству витаминов, поставляемых из Китая, пока затруднительно. Впрочем, названия некоторых положительно зарекомендовавших себя компаний на слуху у потребителей, например «Ляонинг Биочем» (витамин В4), CSPS (витамин С), Hubei Huazhong Pharmaceutical Co., Ltd. (витамины группы В), Yunnan Luliang Peace Technology Co., Ltd. (витамины группы В), Zhejiang Medicine Co., Ltd. (каротин, витамины в ассортименте), Jiangxi Tianxin Pharmaceutical Co., Ltd. (витамины группы В) и др.

А вообще в реестре китайских предприятий, которым Россельхознадзором разрешен ввоз в РФ кормов и кормовых добавок, указано около семидесяти производителей.

Часть китайских производителей работает под известными европейскими брендами. К примеру, заметная доля китайского импорта приходится на компанию Adisseo, являющуюся частью китайского холдинга BlueStar и на компанию LAH, которая производит значительную часть линейки витаминов «Куксавит» на производствах в Китае (например Zhejiang Shengda Pharmaceutical Co., Ltd.; Jiangxi Tianxin Pharmaceutical Co., Ltd.; Xiamen Kingdomway Group Company; Yunnan Luliang Peace Technology Co., Ltd. и др.). На российском рынке витаминов работает и целый ряд европейских посредников — трейдеров китайских фирм.

Импортом китайских витаминов занимаются российские компании «Фидимпорт», «Инкорм», «Мисма», «Агророс», «Мегамикс», «Витасоль», «АгроБалт трейд» (только холин), «Биохем», «Индукерн Рус», «Ярко Групп» и др.

К сожалению, пока никто из наших импортёров в отдельности не представляет собой величины, сравнимой с любым из европейских трейдеров китайских витаминов, в т.ч. с теми, которые присутствуют на российском рынке. Например, с компанией Orffa Additives B.V. (Нидерланды), представляющей такого крупного китайского производителя, как «Brother Enterprises Holding Co., Ltd.».

Российский рынок витаминов 4.png

Российский рынок витаминов 5.pngТаможенная стоимость импортируемых из Китая витаминов, млн USD

Объем импортируемых из Китая витаминов, т (код ТН ВЭД 2936)

Рис. 4. Динамика импорта витаминов из Китая (2014 г. — прогноз)

Думаю, в интересах нашей страны убрать лишних посредников и работать с Китаем напрямую, поскольку реальность такова, что ввоз китайских витаминов растёт и будет расти. Конечно, сегодня в первую очередь встает вопрос качества и масштаба, и здесь российским трейдерам есть куда развиваться. Собственно, процесс уже идёт. Объемные витамины (например витамин Е, кальпан, ниацин, витамин В2) крупные премиксёры уже пытаются ввозить сами напрямую.

Определённый вклад в процесс установления прямых контактов с Китаем и упорядочивания рынка мог бы внести некий общий реестр китайских производителей витаминов, в котором содержалась бы информация о качестве витаминов, поставляемых с конкретных заводов. Однако не совсем понятно, кто должен отслеживать и анализировать качество витаминов, попадающих в РФ из Китая и заниматься составлением такого реестра. И потому сегодня каждый производитель решает для себя вопросы целесообразности сотрудничества с китайскими производителями самостоятельно, руководствуясь прежде всего ценой на витамины и своими отношениями с трейдерами.

Премиксёры России, объединяйтесь!

Одним из факторов, осложняющих жизнь производителям/импортерам витаминов, является обязательная регистрация каждого ввозимого витамина, причём регистрация осуществляется не по химической формуле продукта, что в разы упростило бы ввоз витаминов, а по торговому названию. Например, только в 2013 г. среди двадцати одного внесённого в реестр витамина зарегистрировано по два витамина В1, В2, В3, В5, В6, четыре витамина К3

Из плюсов можно отметить то, что регистрация вместо пятилетней стала бессрочной. Хотя со стороны отдельных чиновников можно ещё услышать разговоры о том, что регистрацию надо ограничить десятилетним сроком, как в ЕС. Однако если вести речь о европейской практике регистрации, то было бы уместно оперировать не отдельными, вырванными из контекста ограничениями, а брать за основу всю систему принятой в ЕС регистрации. Например, регистрировать витамины по их химической формуле, а не по торговому названию и т.д.

Есть и другие темы, которые волнуют представителей отрасли. Например, производители премиксов уже давно говорят о необходимости обнуления ввозной пошлины на витамины (сейчас она составляет 5%) и повышении пошлин на ввоз готовых премиксов (с 5 до 15%). Обсуждалось и применение пониженной ставки НДС по витаминам (сейчас 18%) и прочему импортному сырью для премиксного производства. Даже были подготовлены соответствующие поправки к таможенному законодательству, которые, к сожалению, на момент представления получили поддержку не всех заинтересованных сторон и так и остались предметом дискуссий.

Учитывая возросшие мощности отечественных премиксных заводов, которых теперь вполне хватает на обеспечение российского премиксного рынка продукцией, возможно, уже не только отраслевым союзам, но и государственным органам пора переходить к разумному протекционизму и поддержке интересов отечественного производства.

К сожалению, рынок витаминов весьма волатильный и цены трудно назвать стабильными. Периодически отмечаются скачки цен на и без того дорогостоящие витамины, например А и D3 (это одна из причин, почему многие производители предпочитают заменять их в рецептуре бивитамином АD3, что позволяет несколько удешевить конечный продукт); в мае текущего года скакнула цена на витамин Е, снова заставив производителей искать варианты сдерживания роста себестоимости премиксов…

Высокие цены на витамины и другое импортное сырьё, жёсткая конкуренция как с внутренними производителями, так и с импортёрами премиксов, которые по-прежнему популярны в РФ, заметно осложняют деятельность премиксёров, которым помимо этих проблем приходится решать и многие другие, например, бороться с навязываемой Таможенным союзом обязательной регистрацией состава премиксов и БВМК. Не без помощи недавно образованного Национального кормового союза (НКС) принятие решение по регистрации премиксов удалось отсрочить на два года. Как говорится, работы над техрегламентом ведутся…

За девять месяцев, прошедших с даты регистрации союза, НКС наконец прошёл организационную стадию и вот-вот должен заработать в полную силу. Этим летом ожидается запуск интернет-портала Союза, на котором, хочется надеяться, можно будет найти достоверную информацию о российском рынке премиксов и кормовых добавок (включая витамины), а также другие данные, интересные всем участникам кормового рынка, от импортёров и производителей до исследователей и потребителей конечной продукции.

P.S.

К сожалению, при написании настоящей статьи пришлось столкнуться с крайней неохотой представителей премиксного бизнеса делиться профессиональной информацией, даже весьма далёкой от понятия коммерческой тайны. Привычка придерживать информацию «для себя» и делиться мнениями только в кулуарных разговорах вряд ли будет способствовать развитию рынка по сценарию, благоприятному для премиксёров. И потому хочется пожелать представителям этого бизнеса не только продолжить начатое в рамках отраслевого союза объединение, но и стать более открытыми для диалога с внешним миром.


Возврат к списку


0
Александр
Как с Вами можно связаться? Интересно пообщаться. e-mail: a-tokar@list.ru
Имя Цитировать 0
 
Текст сообщения*
Защита от автоматических сообщений
 


 



Создание и продвижение сайтов - ПродвигаеФФ.ру