Корма и кормовые добавки

21.02.2014

Обзор рынка: заменители цельного молока

Объем импорта заменителей цельного молока в 2013 году по сравнению с 2012 годом сократился в натуральном и стоимостном выражении на 19% и на 15% соответственно. На российский рынок было поставлено свыше 18,3 тыс. тонн продукции на сумму 25,3 тыс. долл. При этом средняя контрактная стоимость за килограмм продукции выросла на 4%, составив 1,4 долл. США за килограмм . Импортные поставки заменителей цельного молока не равномерны в течения года и зависят от периодов «большого» молока, и сезонных особенностей отрасли. Так, пик поставок ЗЦМ пришелся в 2013 году на апрель, а самым «провальным» стал июль. Следует отметить, что поставки в разрезе месяцев в 2012 году не имели таких резких колебаний.

Рис. 1 Динамика поставок ЗЦМ в России 2012-2013 гг., натуральное выражение

Рынок ЗЦМ по-прежнему остается высококонсолидированным и на ТОР-крупнейших стран-поставщиков приходится около 95% от общего объема импортных поставок заменителя цельного молока. Основным поставщиком данной продукции по итогам 2013 года по прежнему, как и в 2012 году, являются Нидерланды. Они увеличили свою долю в структуре импорта на 2 п.п. в натуральном и на 6 п.п. в стоимостном выражении и в 2013 году эта доля составила 59 и 63% соответственно. На втором месте по объемам поставок заменителей цельного молока, сократив незначительно свою долю в импорте в 2013 году находится Франция – 25% в натуральном выражении и 23% в стоимостном. Замыкает тройку лидеров в 2013 году, как и в 2012 году – Испания с долей в импорте 6% в натуральном выражении и 4% в стоимостном.

Рис. 2. Структура импорта заменителей цельного молока в Россию в 2013 году, натуральное и стоимостное выражение

Структура импорта в разрезе производителей заменителей цельного молока в 2013 году также консолидирована, как и в 2012 г. и на ТОР-5 крупнейших производителей приходится 67% от общего объема импорта в натуральном выражении. Самой популярной остается продукция голландского производителя –компании NUTRIFEED, на долю которой в 2013 году пришлось 23% в натуральном выражении. На втором месте находится VREUGDENHIL B.V. – 14%, замыкает тройку лидеров французский производитель – EUROSERUM SAS – 11%.

Рис. 3. Структура импорта ЗЦМ в Россию в разрезе компаний-производителей в 2013 г., натуральное выражение

Постоянство рынка ЗЦМ проявляется и в разрезе компаний-получателей ЗЦМ. На ТОР-5 компаний в 2013 году пришлось около 70% поставок в натуральном выражении. Самым крупнейшим российским покупателем заменителей цельного молока в 2013 году стало ООО «МУСТАНГ ТЕХНОЛОГИИ КОРМЛЕНИЯ», на долю которых пришлось 26% от общего объема импорта ЗЦМ в Россию в натуральном выражении и 27% в стоимостном. На втором месте с 14% как в стоимостном, так и в натуральном выражении находится ООО ТПК «ПРОДМОЛ». Замыкает тройку лидеров ООО «СПЕКТР», на долю которого по итогам 2013 года пришлось 11% от общего объема импорта ЗЦМ как в натуральном, так и в стоимостном выражении.

Рис. 4. Структура импорта ЗЦМ в Россию в разрезе компаний-получателей, 2013 г., натуральное и стоимостное выражение

Материалы исследований предоставлены компанией «AS Marketing»

Количество показов: 10325
Автор:  "ЦЕНОВИК" март 2014